JustOn Connector for DATEV

Eine Salesforce-Anwendung für die Übertragung von Belegen (Rechnungs- und Kassendaten) aus anderen Salesforce-Anwendungen an DATEV

Was ist JustOn Connector for DATEV?

Mit der Salesforce-App JustOn Connector for DATEV können Sie Ihre digitalen Buchungsbelege (für Rechnungs- und Kassendaten) aus angebundenen Salesforce-Anwendungen einfach und komfortabel zu Ihrem Steuerberater bei DATEV übertragen. Die Daten werden sicher ins DATEV Rechenzentrum übermittelt und stehen Ihrem Steuerberater in den Anwendungen von DATEV Unternehmen online zur Erstellung der Finanzbuchführung zur Verfügung.

Info

JustOn Connector for DATEV benutzt die Schnittstelle Rechnungsdatenservice 1.0, die Rechnungsdaten und Kassendaten unterstützt (siehe Leistungsbeschreibung Rechnungsdatenservice 1.0). Zum Übertragen weiterer Belegarten, z.B. Zahlungen, bietet JustOn andere Möglichkeiten. Erfahren Sie mehr zur DATEV-Unterstützung in der JustOn-Dokumentation, oder wenden Sie sich an JustOn Support.

Sie können Daten aus allen Salesforce-Anwendungen übertragen, die eine Integration für "JustOn Connector for DATEV" umgesetzt haben. Daten werden gesammelt pro Buchungsmonat und Art des Belegs (Ausgangsrechnung, Eingangsrechnung oder Kasse) an DATEV übertragen.

Info

Beim Übertragen der Daten an DATEV müssen Sie sich mit einem DATEV-Authentifizierungsmedium anmelden.

Ihr Steuerberater bestellt und konfiguriert die notwendigen Produkte für Sie.

Für die Nutzung von JustOn Connector for DATEV sowie der Anwendungen DATEV Unternehmen online und Rechnungsdatenservice 1.0 entstehen Ihnen Folgekosten bei DATEV.

Nutzer, die mit JustOn Connector for DATEV arbeiten, müssen in ihrem Profil oder über einen eigenen Berechtigungssatz mit der Systemberechtigung "Anwendung anpassen" ("Customize Application") ausgestattet sein. Hierfür benötigen sie eine (volle) Salesforce-Lizenz – andere Lizenztypen, wie Salesforce Platform, sind u.U. nicht ausreichend.

Dokumentationsübersicht

Erste Schritte
    Voraussetzungen
    Installation
    Einrichtung
    Anwendung aufrufen
    Funktionsübersicht

Reiter "Belege"
    Datenstruktur eines Belegs
    Belegpositionen
    Belegbilder
    Notizen
    Mehrere Buchungsperioden pro Beleg
    Beleg löschen
    Belegdaten manuell anlegen
    Daten aus Vorsystem erkennen

Reiter "Datenübertragung"
    Authentifizierung
    Neue Datenübertragung anlegen
    Fachliche Besonderheiten Datenübertragung bei Kassendaten
    Datenübertragungsstatus aktualisieren
    Protokollinformationen zur Übertragung anzeigen
    Validierung und Fehlermeldungen
    Voreinstellungen entfernen
    Neuübertragung
    Übertragene Belegdaten

Reiter "Einstellungen"
    Sachkontenlänge
    Voreinstellungen für Datenübertragung
    Hinweise zu GoBD-Konformität
    Beleg für Testzwecke anlegen
    Löschen von Daten

Fragen und Antworten

Administration
    Notwendige Einrichtung
        JustOn Connector for DATEV installieren
        Benutzern Berechtigungsprofile zuweisen
    JustOn Connector for DATEV von Salesforce Lightning auf Salesforce Classic umstellen
        Tabs überschreiben
        Detailseiten überschreiben
    Weitere Informationen zur Administration
        Automatische Protokollierung von Feldänderungen
        Automatische Protokollierung von administrativen Änderungen
        Anzahl gleichzeitiger Prozesse für Datenübertragung konfigurieren
        Zwischenseite über Authentifizierungsvoraussetzungen aus- oder einblenden

Datenobjekte in Salesforce
    Accounting Document (Beleg)
    Accounting Detail (Belegposition)
    Accounting Job (Datenübertragung)

Release Notes EN

Info

Informationen zur Integration von JustOn Connector for DATEV mit Ihrer Salesforce-App finden Sie unter Integrating With JustOn Connector for DATEV EN.