JustOn Connector for DATEV
Eine Salesforce-Anwendung für die Übertragung von Belegen (Rechnungs- und Kassendaten) aus anderen Salesforce-Anwendungen an DATEV
Was ist JustOn Connector for DATEV?
Mit der Salesforce-App JustOn Connector for DATEV können Unternehmen ihre digitalen Buchungsbelege (für Rechnungs- und Kassendaten) aus angebundenen Salesforce-Anwendungen einfach und komfortabel zu Steuerberater:innen bei DATEV übertragen. Die Daten werden sicher ins DATEV Rechenzentrum übermittelt und stehen Steuerberater:innen in den Anwendungen von DATEV Unternehmen online zur Erstellung der Finanzbuchführung zur Verfügung.
Info
JustOn Connector for DATEV benutzt die Schnittstelle Rechnungsdatenservice 1.0, die Rechnungsdaten und Kassendaten unterstützt (siehe Leistungsbeschreibung Rechnungsdatenservice 1.0). Zum Übertragen weiterer Belegarten, z.B. Zahlungen, bietet JustOn andere Möglichkeiten. Erfahren Sie mehr zur DATEV-Unterstützung in der JustOn-Dokumentation, oder wenden Sie sich an JustOn Support.
Sie können Daten aus allen Salesforce-Anwendungen übertragen, die eine Integration für "JustOn Connector for DATEV" umgesetzt haben. Daten werden gesammelt pro Buchungsmonat und Art des Belegs (Ausgangsrechnung, Eingangsrechnung oder Kasse) an DATEV übertragen.
Unterstützte Daten bei einer Integration mit JustOn Billing & Invoice Management
Die folgende Tabelle zeigt, welche Daten von der DATEV-Schnittstelle Rechnungsdatenservice 1.0 und von der Integration mit JustOn Billing & Invoice Management (erzeugt für das Debitorenbuch relevante Ausgangsrechnungen) unterstützt werden.
| Art der Daten | DATEV-Schnittstelle | Integration |
|---|---|---|
| Debitorenbuch Ausgangsrechnungen |
||
| Kreditorenbuch Eingangsrechnungen |
||
| Kassenbuch | ||
| Belegbilder | ||
| Stammdaten | ||
| Bank Zahlungsdaten |
Info
Beim Übertragen der Daten an DATEV müssen Sie sich mit einem DATEV-Authentifizierungsmedium anmelden.
Ihr:e Steuerberater:in bestellt und konfiguriert die notwendigen Produkte für Sie.
Für die Nutzung von JustOn Connector for DATEV sowie der Anwendungen DATEV Unternehmen online und Rechnungsdatenservice 1.0 entstehen Ihnen Folgekosten bei DATEV.
Nutzer:innen, die mit JustOn Connector for DATEV arbeiten, müssen in ihrem Profil oder über einen eigenen Berechtigungssatz mit der Systemberechtigung "Anwendung anpassen" ("Customize Application") ausgestattet sein. Hierfür benötigen sie eine (volle) Salesforce-Benutzerlizenz – andere Lizenztypen, wie Salesforce Platform, sind u.U. nicht ausreichend.
Dokumentationsübersicht
Erste Schritte
Voraussetzungen
Installation
Einrichtung
Anwendung aufrufen
Funktionsübersicht
Reiter "Belege"
Datenstruktur eines Belegs
Belegpositionen
Belegbilder
Notizen
Mehrere Buchungsperioden pro Beleg
Beleg löschen
Belegdaten manuell anlegen
Daten aus Vorsystem erkennen
Reiter "Datenübertragung"
Authentifizierung
Neue Datenübertragung anlegen
Fachliche Besonderheiten Datenübertragung bei Kassendaten
Datenübertragungsstatus aktualisieren
Protokollinformationen zur Übertragung anzeigen
Validierung und Fehlermeldungen
Voreinstellungen entfernen
Neuübertragung
Übertragene Belegdaten
Reiter "Einstellungen"
Sachkontenlänge
Voreinstellungen für Datenübertragung
Hinweise zu GoBD-Konformität
Beleg für Testzwecke anlegen
Löschen von Daten
Administration
Notwendige Einrichtung
JustOn Connector for DATEV installieren
Benutzern Berechtigungsprofile zuweisen
JustOn Connector for DATEV von Salesforce Lightning auf Salesforce Classic umstellen
Tabs überschreiben
Detailseiten überschreiben
Weitere Informationen zur Administration
Automatische Protokollierung von Feldänderungen
Automatische Protokollierung von administrativen Änderungen
Anzahl gleichzeitiger Prozesse für Datenübertragung konfigurieren
Zwischenseite über Authentifizierungsvoraussetzungen aus- oder einblenden
Datenobjekte in Salesforce
Accounting Document (Beleg)
Accounting Detail (Belegposition)
Accounting Job (Datenübertragung)
Info
Informationen zur Integration von JustOn Connector for DATEV mit Ihrer Salesforce-App finden Sie unter Integrating With JustOn Connector for DATEV EN.