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JustOn-Schnelleinstieg

Sie haben bereits Salesforce zum Management von Kunden, Opportunities oder Produkten im Einsatz. Sie wollen nun Ihr Angebot rentabel vermarkten - Sie brauchen die E-Invoicing-Lösung von JustOn.

So einfach geht es los:

JustOn installieren

Note

Beachten Sie, dass für JustOn die Salesforce-Funktion Meine Domäne aktiviert sein muss.

Mit nur drei Schritten sind Sie soweit:

  1. Gehen Sie im Salesforce AppExchange zur JustOn-Seite.
  2. Klicken Sie auf Get It Now, um die Installation zu starten.
  3. Folgen Sie den Anweisungen und tragen Sie, wo erforderlich, die entsprechenden Informationen ein.

Info

Geben Sie an, ob Sie Salesforce bereits nutzen oder lediglich eine Salesforce-Demoversion für die JustOn-App brauchen.

Sobald die Installation erfolgt ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail. JustOn ist dann direkt verfügbar. Zum Ausprobieren erhalten Sie automatisch eine 30-Tage-Testlizenz.

Ihre erste Rechnung erzeugen

Kern der JustOn-App ist der Rechnungslauf. Er wird Ihren täglichen Geschäftsablauf erheblich vereinfachen. Mit nur einem Mausklick können Sie alle Rechnungen für einen Abrechnungszeitraum erzeugen.

Zu Testzwecken legen Sie Ihre erste Rechnung manuell an. Probieren Sie es aus:

  1. Legen Sie einen Account mit den erforderlichen Daten an (oder benutzen Sie einen bestehenden Account).
  2. Legen Sie einen Fakturierungsplan an und verbinden Sie diesen mit dem Account.
  3. Aktivieren Sie den Fakturierungsplan und fügen Sie mindestens ein abzurechnendes Produkt hinzu.

Fertig! Mit einem Klick auf Neue Rechnung können Sie jetzt Ihr erste Rechnung erzeugen.

Ein Rechnungslauf bezieht alle Accounts einer Organisation mit aktiven Fakturierungsplänen ein. Die Rechnung selbst entsteht auf Basis der Account-Daten und der Daten des zugewiesenen Fakturierungsplans. Deshalb enthält Ihre Rechnung automatisch

  • Metadaten wie die Rechnungsadresse Ihres Kunden und Ihre eigene Firmenadresse,
  • die Rechnungsposten und
  • die Steuern für die Rechnungsposten.

JustOn lizensieren

Wenn Sie entscheiden, JustOn nach dem Testzeitraum von 30 Tagen weiterzuverwenden, müssen Sie Ihre JustOn-Lizenz erneuern. Setzen Sie sich dazu am besten mit unserem Support-Team in Verbindung, um folgende Fragen zu klären:

  • Haben Sie Salesforce bereits im Einsatz? Wenn ja, welche Version und welches Lizenzmodell benutzen Sie?
  • Welches ist das passende Preismodell für Sie?
  • Wie kann das JustOn-Support-Team Sie am besten beim Einrichten Ihrer Umgebung unterstützen?
  • Welche Zahlungsdienste wollen Sie einbinden?

Sind Sie bereit? Dann lassen Sie uns beginnen!

JustOn kennen lernen

Nach der Anmeldung in Salesforce können Sie die JustOn-App im App Launcher starten. Wie Sie sehen, ist die Benutzeroberfläche von JustOn nahtlos in die Salesforce-Umgebung integriert. Sie werden die üblichen Salesforce-Registerkarten wie Home, Account oder Opportunities wiederfinden, die Ihnen wie bisher Zugriff auf alle Daten Ihrer Kunden geben.

JustOn bringt eine Reihe neuer, für die Rechnungserstellung relevanter Objekte mit und stellt entsprechende UI-Elemente bereit. Diese Erweiterungen erleichtern die Handhabung Ihrer Rechnungsdaten und -prozesse.

Billing Fakturierung Forderungsmanagement
icon_bill icon_inv icon_ar
Fakturierungspläne anlegen
mit Posten und ihren Preisen

Verbrauchsdaten-Abrechnung einrichten

Abrechnung beliebiger Objekte einrichten
Rechnungsläufe durchführen
um Rechnungen oder
Gutschriften zu erzeugen

Vorlagen konfigurieren
Saldi verwalten

Zahlungen registrieren

Kontoauszüge erzeugen

Mahnungen durchführen

Hier erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Konzepte - Objekte und ihr Zusammenwirken - in der JustOn-Welt.

Erläuterungen zu einzelnen Begriffen finden Sie in unserem Glossar.