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JustOn-Schnelleinstieg

Sie haben bereits Salesforce zum Management von Accounts, Opportunities oder Produkten im Einsatz. Sie wollen nun Ihr Angebot rentabel vermarkten – Sie brauchen die E-Invoicing-Lösung von JustOn Billing & Invoice Management.

So einfach geht es los:

Detaillierte Anleitungen finden Sie hier:

Best Practice: Setting Up a JustOn Project zeigt, wie man mit JustOn Billing & Invoice Management ein produktives Projekt aufsetzt.

Best Practice: Setting Up Billing and Invoicing Solution führt Sie komplett durch die Einrichtung der Software für zwei wichtige Geschäftsszenarien: vertragsbasierte wiederkehrende Abrechnung und einmalige Verkäufe.

JustOn installieren

Note

Beachten Sie, dass für JustOn Billing & Invoice Management folgende Salesforce-Funktionen aktiviert sein müssen:

Mit nur drei Schritten sind Sie soweit:

  1. Gehen Sie im Salesforce AppExchange zur JustOn-Seite.
  2. Klicken Sie auf Get It Now, um die Installation zu starten.
  3. Folgen Sie den Anweisungen und tragen Sie, wo erforderlich, die entsprechenden Informationen ein.

    • Wählen Sie die Option Nur für Administratoren installieren (warum?)
    • Gewähren Sie Zugriff auf Drittanbieter-Websites (warum?)

    Geben Sie an, ob Sie Salesforce bereits nutzen oder lediglich eine Salesforce-Demoversion für JustOn Billing & Invoice Management brauchen.

    Sobald die Installation erfolgt ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail. JustOn ist dann direkt verfügbar. Zum Ausprobieren erhalten Sie automatisch eine 30-Tage-Testlizenz.

  4. Aktivieren Sie den Zugriff auf das Objekt Saldo, seine Felder und das Register Saldo sowie auf das Feld Typ des Objekts Aufgabe.

    Weitere Informationen finden Sie in Enabling Access for New Users.

Info

Weitere Informationen zur Software-Installation finden Sie in Installing JustOn Billing & Invoice Management. Wenn Sie JustOn Billing & Invoice Management produktiv einsetzen wollen, beachten Sie unseren Best-Practice-Artikel Setting Up a JustOn Project und unsere FAQ Setup and Service – hier erhalten Sie nützliche Informationen zur Installation und zum Setup von JustOn.

Ihre erste Rechnung erzeugen

Kern von JustOn Billing & Invoice Management ist der Rechnungslauf. Er wird Ihren täglichen Geschäftsablauf erheblich vereinfachen. Mit nur einem Mausklick können Sie alle Rechnungen für einen Abrechnungszeitraum erzeugen.

Zu Testzwecken legen Sie Ihre erste Rechnung manuell an. Probieren Sie es aus:

  1. Legen Sie einen Account mit den erforderlichen Daten an (oder benutzen Sie einen bestehenden Account).
  2. Legen Sie einen Fakturierungsplan an und verbinden Sie diesen mit dem Account.
  3. Aktivieren Sie den Fakturierungsplan und fügen Sie mindestens ein abzurechnendes Produkt hinzu.

Fertig! Mit einem Klick auf Neue Rechnung können Sie jetzt Ihr erste Rechnung erzeugen.

Ein Rechnungslauf bezieht alle Accounts einer Organisation mit aktiven Fakturierungsplänen ein. Die Rechnung selbst entsteht auf Basis der Account-Daten und der Daten des zugewiesenen Fakturierungsplans. Deshalb enthält Ihre Rechnung automatisch

  • Metadaten wie die Rechnungsadresse des Accounts und Ihre eigene Firmenadresse,
  • die Rechnungsposten und
  • die Steuern für die Rechnungsposten.

JustOn lizensieren

Wenn Sie entscheiden, JustOn Billing & Invoice Management nach dem Testzeitraum von 30 Tagen weiterzuverwenden, müssen Sie Ihre JustOn-Lizenz erneuern. Setzen Sie sich dazu am besten mit unserem Service-Team in Verbindung, um folgende Fragen zu klären:

  • Haben Sie Salesforce bereits im Einsatz? Wenn ja, welche Version und welches Lizenzmodell benutzen Sie?
  • Welches ist das passende Preismodell für Sie?
  • Wie kann das JustOn-Support-Team Sie am besten beim Einrichten Ihrer Umgebung unterstützen?
  • Welche Add-Ons oder Integrationen wollen Sie verwenden?

Sind Sie bereit? Dann lassen Sie uns beginnen!

JustOn kennen lernen

Nach der Anmeldung in Salesforce können Sie JustOn Billing & Invoice Management im App Launcher starten. Wie Sie sehen, ist die Benutzeroberfläche von JustOn nahtlos in die Salesforce-Umgebung integriert. Sie werden die üblichen Salesforce-Registerkarten wie Home, Account oder Opportunities wiederfinden, die Ihnen wie bisher Zugriff auf alle bisherigen Daten geben.

JustOn bringt eine Reihe neuer, für die Rechnungserstellung relevanter Objekte mit und stellt entsprechende UI-Elemente bereit. Diese Erweiterungen erleichtern die Handhabung Ihrer Rechnungsdaten und -prozesse.

Billing Fakturierung Forderungsmanagement Reporting
Fakturierungspläne anlegen
mit Posten und ihren Preisen

Verbrauchsdaten-Abrechnung einrichten

Abrechnung beliebiger Objekte einrichten
Rechnungsläufe durchführen
um Rechnungen oder
Gutschriften zu erzeugen

Vorlagen konfigurieren
Saldi verwalten

Zahlungen registrieren

Kontoauszüge erzeugen

Mahnungen durchführen

Buchungsvorschläge erzeugen
Metrikobjekte verwenden

Geschäftsberichte konfigurieren

Hier erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Konzepte – Objekte und ihr Zusammenwirken – in der JustOn-Welt.

Erläuterungen zu einzelnen Begriffen finden Sie in unserem Glossar.