Gutschriften erzeugen

Gutschriften sind, einfach ausgedrückt, Rechnungen mit negativem Zahlbetrag - sie dokumentieren Zahlungen, die andere von Ihnen erhalten sollen. Das ist z.B. in Marktplatz-Szenarien üblich: Sie verkaufen Produkte, die von anderen geliefert werden. Sie erhalten dafür das Geld vom Kunden, müssen jedoch den eigentlichen Erbringer der Leistung bezahlen. Gutschriften können aber auch im Fall von Erstattungen oder Überzahlungen mit Kunden notwendig werden.

Genau wie Rechnungen haben Gutschriften entsprechend den Geschäftsanforderungen verschiedene Status.

  • Entwurf: Genau wie Rechnungen haben neue Gutschriften den Status Entwurf.
  • Offen: Nach der Finalisierung wird die Gutschrift auf Offen gesetzt und damit zur Verrechnung fällig.
  • Gutgeschrieben: Wenn die betreffenden Zahlungen erstattet sind oder Sie eine neue Rechnung erzeugt haben, die den aktuellen Gutschriftbetrag ausgleicht, wird die Gutschrift auf Gutgeschrieben gesetzt.

Um eine Gutschrift zu erzeugen, legen Sie eine Rechnung mit negativem Zahlbetrag an. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:

  • manuell eine neue Rechnung erzeugen, deren Rechnungsposten einen negativen Rechnungssaldo ergeben (siehe Einzelne Rechnung manuell erzeugen)
  • eine (Teil-)Gutschrift für eine bestehende Rechnung (im Status Offen oder Bezahlt) erzeugen, die Sie korrigieren oder stornieren wollen - hierbei können Sie die betroffenen Artikel und die zu erstattenden Zahlungen auswählen.

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche Teilkorrektur in der Detailansicht der Rechnung vorhanden ist (siehe Enabling Credit Creation for Single Invoices EN).

Um eine (Teil-)Gutschrift für eine einzelne Rechnung im Status Offen oder Bezahlt zu erzeugen:

  1. Öffnen Sie die Rechnungsliste der Rechnungslaufansicht oder das Register Rechnungen.
  2. Klicken Sie auf die ID der betreffenden Rechnung, um die Detailansicht zu öffnen.
  3. Klicken Sie auf Teilkorrektur.
  4. Markieren Sie den betreffenden Rechnungsposten und geben Sie die zu erstattende Anzahl oder den Rückzahlungsbetrag an.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

    Damit wird eine neue Entwurfsrechnung der Klasse Credit erzeugt und mit der Ausgangsrechnung verknüpft, die dann im Feld Verknüpfte Rechnung angezeigt wird.

Weitere Informationen:

How to correct an invoice? EN
Partial Credit Handling EN