Rechnungen manuell erzeugen

Info

Grundsätzlich sollten Rechnnugen regelmäßig mit einem Rechnungslauf erzeugt werden.

Sie können jedoch auch manuell

Einzelne Rechnung manuell anlegen

Um eine einzelne Rechnung manuell zu erzeugen, müssen folgende Daten angegeben werden:

Parameter Beschreibung
Account Der Account, dem die Rechnung zugeordnet wird
Vorlage Die zum Erzeugen des PDF-Dokuments benutzte Rechnungsvorlage

Die Kontaktdaten sind optional.

Um eine einzelne Rechnung zu erzeugen:

  1. Öffnen Sie das Register Rechnungen.
  2. Klicken Sie auf Neu.
  3. Geben Sie die erforderlichen Daten an.

    Pflichtangaben sind Account und Vorlage.

  4. Klicken Sie auf Anlegen.

    Damit wird die Entwurfsrechnung erzeugt.

  5. Fügen Sie wie erforderlich Rechnungsposten hinzu.

    Weitere Informationen finden Sie in Rechnungsposten hinzufügen.

Hinweis

Während JustOn einen Rechnungslauf ausführt, können Sie keine einzelne Rechnung anlegen.

Nächste Schritte:

Rechnungen bearbeiten
Rechnungen finalisieren
Rechnungen stornieren

Einzelne Rechnung aus Fakturierungsplan anlegen

Um eine einzelne Rechnung aus einem Fakturierungsplan zu erzeugen, müssen folgende Daten angegeben werden:

Parameter Beschreibung
Periode Start Beginn des Leistungszeitraums, legt fest, welche Posten oder Transaktionen in die Rechnung einbezogen werden
Periode Ende Ende des Leistungszeitraums, legt fest, welche Posten oder Transaktionen in die Rechnung einbezogen werden
Rechnungsdatum Bestimmt das Rechnungsdatum, bei leerem Feld wird als Vorgabe das aktuelle Datum benutzt
Filter Gibt den/die anzuwendenden Filter an

Außerdem wird eine Liste der aktiven Fakturierungsplan-Posten angezeigt.

Um eine Rechnung aus einem Fakturierungsplan zu erzeugen:

  1. Öffnen Sie den Fakturierungsplan, aus dem Sie eine Rechnung erzeugen wollen.
  2. Klicken Sie auf Neue Rechnung.
  3. Geben Sie Periode Start, Periode Ende und Rechnungsdatum an.
  4. Markieren Sie die Fakturierungsplan-Posten, die in die Rechnung einbezogen werden sollen.
  5. Klicken Sie auf Weiter.

    Damit wird die Entwurfsrechnung erzeugt.

Hinweis

Die Rechnung wird ohne Rücksicht auf Status oder Start- und Enddatum des Fakturierungsplans angelegt.

Info

Während JustOn einen Rechnungslauf ausführt, können Sie keine Rechnung aus einem Fakturierungsplan anlegen.

Nächste Schritte:

Rechnungen bearbeiten
Rechnungen finalisieren
Rechnungen stornieren

Einzelne Rechnung aus Objekt anlegen

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass der generische Rechnungslauf aktiviert und die Schaltfläche Neue Rechnung am Ausgangsobjekt verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie in Billing Arbitrary Objects EN.

Um eine Rechnung aus einem entsprechend konfigurierten Objekt zu erzeugen:

  1. Öffnen Sie den Objektdatensatz, aus dem Sie eine Rechnung erzeugen wollen.
  2. Klicken Sie auf Neue Rechnung.
  3. Wählen Sie den gewünschten Rechnungslauf-Filter aus.
  4. Klicken Sie auf Weiter.

    Damit wird die Entwurfsrechnung angelegt, die alle relevanten Daten aus dem Ausgangsobjekt und dem verknüpften Account enthält.

Nächste Schritte:

Rechnungen bearbeiten
Rechnungen finalisieren
Rechnungen stornieren

Einzelne Rechnung aus Opportunity anlegen

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass Opportunity-Billing aktiviert und die Schaltfläche Neue Rechnung verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie in Enabling Opportunity Billing EN.

Um Rechnungen aus Opportunities zu erzeugen, müssen folgende Daten angegeben werden:

Parameter Beschreibung
Periode Start Beginn des Leistungszeitraums, legt fest, welche Posten oder Transaktionen in die Rechnung einbezogen werden
Periode Ende Ende des Leistungszeitraums, legt fest, welche Posten oder Transaktionen in die Rechnung einbezogen werden
Rechnungsdatum Bestimmt das Rechnungsdatum, bei leerem Feld wird als Vorgabe das aktuelle Datum benutzt
Account Gibt den Account an (wenn die Opportunity keinem Account zugeordnet ist)

Außerdem wird eine Liste der Opportunity-Produkte angezeigt, die folgenden Kriterien entsprechen:

  • Produkt ist noch nicht abgerechnet oder einer Entwurfsrechnung zugeordnet
  • Leistungszeitraum ist leer oder Leistungszeitraum ist zwischen angegebenem Start- und Enddatum

Bereits abgerechnete Opportunity-Produkte sind in einer separaten Liste zusammengefasst, die standardmäßig zugeklappt ist. Beachten Sie, dass ein erneutes Abrechnen dieser Produkte zu fehlerhaften Rechnungen und Account-Saldi führen kann.

Um eine Rechnung aus einer Opportunity zu erzeugen:

  1. Öffnen Sie die Opportunity, aus der Sie eine Rechnung erzeugen wollen.
  2. Klicken Sie auf Neue Rechnung.
  3. Geben Sie Periode Start, Periode Ende und Rechnungsdatum an.
  4. Markieren Sie die Opportunity-Produkte, die in die Rechnung einbezogen werden sollen.
  5. Klicken Sie auf Weiter.

    Damit wird die Entwurfsrechnung erzeugt.

Info

Zusätzlich zum manuellen Anlegen einer Rechnung aus einer einzelnen Opportunity können Sie einen Opportunity-Rechnungslauf ausführen, um mehrere Opportunities auf einmal zu verarbeiten.

Hinweis

Während JustOn einen Rechnungslauf ausführt, können Sie keine Rechnung aus einer Opportunity anlegen.

Nächste Schritte:

Rechnungen bearbeiten
Rechnungen finalisieren
Rechnungen stornieren