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Démarrage rapide

logo_nf_203 Vous utilisez déjà Salesforce pour gérer vos clients, les opportunités ou les produits. À présent, vous voulez monétiser votre offre – Vous avez besoin de la facturation électronique avec JustOn Billing & Invoice Management.

Lancez-vous en 10 minutes !

Vous trouverez des directives plus détaillées dans

Best Practice: Setting Up a JustOn Project EN décrit comment déployer au mieux JustOn Billing & Invoice Management pour un projet productif.

Best Practice: Setting Up Billing and Invoicing Solution EN vous guide dans la configuration complète de JustOn Billing & Invoice Management pour deux principaux scénarios commerciaux : la facturation récurrente sur la base de contrats et les ventes individuelles.

Installer JustOn Billing & Invoice Management

À noter

Notez que JustOn Billing & Invoice Management nécessite l'activation des fonctions Salesforce suivantes :

Trois étapes faciles vous permettront de vous lancer :

  1. Aller sur Salesforce AppExchange pour télécharger JustOn Billing & Invoice Management.
  2. Cliquer sur Get It Now pour démarrer la procédure d'installation.
  3. Suivre les instructions et fournir les informations nécessaires.

    Lorsque vous y êtes invité

    • Choisir l'option Install for Admins Only (voir pourquoi)
    • Autoriser l'accès à des sites web tiers (voir pourquoi)

    Précisez si vous utilisez déjà Salesforce ou si vous avez seulement besoin d'une version de démonstration de Salesforce avec JustOn Billing & Invoice Management.

    Une fois l'installation terminée, vous recevrez une notification par email. JustOn Billing & Invoice Management est directement accessible. Une licence d'essai de 30 jours vous est automatiquement accordée.

  4. Autoriser l'accès à l'objet Solde, à ses champs et à l'onglet Solde, ainsi qu'au champ Type de l'objet Tâche.

    Pour plus de détails, voir Enabling Access for New Users EN.

À savoir

Pour plus de détails, voir Installing JustOn Billing & Invoice Management EN. Si vous décidez de faire un usage productif de JustOn Billing & Invoice Management, consultez Best Practice: Setting Up a JustOn Project EN et notre FAQ Setup and Service EN pour obtenir des informations pratiques sur l'installation et la configuration du logiciel.

Créer votre première facture

Le cœur de JustOn Billing & Invoice Management est la chaîne de facturation. Celle-ci simplifie considérablement vos processus commerciaux quotidiens. En un seul clic, vous pouvez créer les factures pour votre période comptable.

Pour tester, vous pouvez créer votre première facture manuellement. Faites l'essai :

  1. Créer un compte avec les données requises (ou utiliser un compte existant).
  2. Créer une souscription et relier le compte à cette souscription.
  3. Activer la souscription et créer au moins un item à facturer.

Voilà ! Vous pouvez maintenant créer votre première facture en cliquant sur Nouvelle facture.

La chaîne de facturation va créer des factures sur la base des données client et produit pertinentes. Ainsi, votre facture contiendra automatiquement :

  • des métadonnées, telles que l'adresse de facturation de votre client et l'adresse de votre propre entreprise,
  • les lignes de la facture et
  • les données fiscales pour vos items.

Obtenir une licence JustOn Billing & Invoice Management

Si vous décidez de conserver JustOn Billing & Invoice Management après la période d'essai de 30 jours, vous devez passer à une licence JustOn normale. Nous vous recommandons de contacter notre équipe de service pour clarifier les principaux sujets suivants :

  • Votre organisation utilise-t-elle déjà Salesforce ? Si oui, quelle version et quel modèle de licence utilisez-vous ?
  • Quel est le modèle de prix approprié pour vous ?
  • Comment l'équipe Customer Success de JustOn peut-elle vous assister au mieux lors de la configuration de votre environnement ?
  • Quels sont les modules complémentaires ou intégrations que vous comptez utiliser ?

Tout est prêt ? Alors c'est parti !

Se familiariser avec JustOn

Après vous être connecté à Salesforce, appelez JustOn Billing & Invoice Management à partir du lanceur d'applications. Comme vous le voyez, l'interface utilisateur de JustOn est parfaitement intégrée à l'environnement Salesforce. Vous trouverez les onglets standard de Salesforce, tels que Accueil, Compte ou Opportunités, qui vous permettent d'accéder à toutes les données de vos clients.

Afin de fournir les fonctions de facturation, JustOn Billing & Invoice Management ajoute un certain nombre de nouveaux objets, ainsi que les éléments d'interface utilisateur correspondants. Ces ajouts vous permettent de gérer facilement les données et les processus de facturation.

Facturation Création de facture Comptes clients Reporting
Préparer des souscriptions
incluant des items et définir leur tarification

Mettre en place la facturation de données de consommation

Facturer des objets arbitraires
Exécuter les chaînes de facturation
pour produire des factures
ou des avoirs

Configurer des modèles de facture
Gérer les soldes

Enregistrer des paiements

Créer des relevés de compte

Générer des relances

Créer des écritures comptables
Gérer les objets de métrique

Configurer des rapports commerciaux

L'Aperçu du concept JustOn vous offre une vue d'ensemble des fonctions du logiciel, résume les principaux objets et décrit leurs interactions de base. Pour une documentation plus détaillée, voir :

Pour les définitions des différents concepts, reportez-vous à notre glossaire.