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Annuler les factures

Dans certains cas de figure, il est nécessaire d'annuler une facture. À cette fin, vous créez une facture d'annulation du montant de la facture initiale afin d'égaliser celle-ci.

À noter

Sachez que vous ne pouvez pas annuler une facture d'annulation. Pour revenir sur un tel avoir, vous répétez l'opération initiale, c'est-à-dire que vous créez une nouvelle facture pour les articles facturés à l'origine.

À savoir

En plus de créer manuellement une facture d'annulation, vous pouvez configurer un processus pour automatiser cette opération. Pour plus de détails, voir Setting Up Finalization or Cancellation Using Processes EN.

Concepts d'annulation de factures

Des factures avec le statut Ouvert ou Payé peuvent être annulées.

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Annuler une facture

Les étapes suivantes décrivent le cycle de vie de la facture annulée et de la facture d'annulation.

Lorsqu'un utilisateur annule une facture ouverte ou payée, JustOn crée un nouveau brouillon de facture de la classe Crédit et de type Annulation. La nouvelle facture inclut tous les postes de la facture originale avec un prix unitaire inversé.

L'annulation d'un crédit produit une facture de la classe Facture et de type Annulation.

Lorsque l'utilisateur finalise la facture d'annulation, autrement dit l'avoir, JustOn

  • attribue à la facture d'origine le statut Annulé et établit un lien entre la facture initiale et la facture d'annulation (Annulé par sur la facture initiale, Relié avec sur la facture d'annulation),
  • supprime le lien avec tout paiement déjà reçu sur la facture initiale annulée,
  • attribue le statut Crédité à la facture d'annulation,
  • crée des entrées de rapprochement à la facture annulée et à la facture d'annulation,
  • libère les données source facturées – avec la facturation générique (voir Generic Invoice Run EN) ou la facturation des données d'usage (voir Usage Data Billing EN) –, afin qu'elles puissent être de nouveau facturées.

Après l'annulation, la facture d'origine et la facture d'annulation ont toutes deux un solde de 0 et n'affectent plus le solde du compte.

La facture d'annulation utilise le même modèle de facture que la facture initiale. Vous pouvez utiliser le détail "Annulation" du modèle de facture pour remplacer certains champs ou certaines formulations.

Pour obtenir de l'aide sur l'utilisation des modèles de facture, consultez la page Working With Templates EN.

  1. Ouvrir l'onglet Factures.
  2. Cliquer sur le numéro de la facture pour voir les détails de la facture.
  3. Cliquer sur Annuler.
  4. Spécifier la raison de l'annulation.
  5. Cliquer sur Sauvegarder.

    Cela crée un nouveau brouillon de facture de la classe Crédit et de type Annulation.

    Pour terminer le processus d'annulation, vous devez finaliser la facture d'annulation (voir Finalization EN). La facture originale prend alors le statut Annulé et est reliée à la facture d'annulation.