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Éditer des factures

Après la création de factures via la chaîne de facturation ou manuellement, vous en vérifiez l'exactitude. Si nécessaire, vous devez modifier ces factures ayant le statut Brouillon.

Éditer des factures peut comprendre les tâches suivantes :

À savoir

Vous pouvez modifier les donnés de la facture et ses lignes tant que la facture a le statut Brouillon.

Éditer les informations de la facture

Les principales informations fournies par la facture sont :

Champ Description
Date Indique la date de la facture (juridiquement contraignante) à imprimer sur le document de facturation.
N° facture Indique le numéro de la facture. Dans le statut Brouillon, les numéros sont temporaires et n'ont aucune pertinence juridique. Lors de la finalisation des factures, JustOn crée des numéros uniques et inaltérables basés sur une numérotation définie.

Pour obtenir la liste complète des informations disponibles sur la facture et dans les lignes de facture, voir Invoice et InvoiceLineItem.

Modifier les informations générales de la facture

Vous pouvez éditer les informations de base des factures ayant le statut Brouillon, telles que les adresses, les modalités de distribution, etc.

  1. Ouvrir la facture à modifier.
  2. Double-cliquer sur les champs à modifier et spécifier les informations nécessaires.

    Sinon, cliquer sur Modifier dans la vue détaillée et éditer tous les champs en même temps.

  3. Cliquer sur Enregistrer.

Modifier les textes de la facture

Généralement, les champs de texte énumérés dans Template Structure and Building Blocks EN sont vides pour les factures en mode brouillon. Les valeurs correspondantes sont reprises du modèle lors de la génération de l'aperçu PDF ou lors de la finalisation de la facture.

Selon les besoins de votre entreprise, vous devez modifier les textes pour les différentes factures, et ce, sans apporter de modifications au modèle de facture. À cette fin, vous pouvez copier le contenu des champs de texte du modèle dans le brouillon de la facture, puis modifier les textes si nécessaire.

Assurez-vous que le bouton Copier texte est disponible dans la vue détaillée de la facture. Pour cela, voir Enabling Template Text Copies EN.

  1. Ouvrir la facture à modifier.
  2. Cliquer sur Copier texte.

    Cela copie le contenu des champs de texte du modèle dans le brouillon de facture actif.

  3. Dans la section Textes, double-cliquer sur les champs à modifier et spécifier les informations requises.

    Sinon, cliquer sur Modifier dans la vue détaillée et éditer tous les champs en même temps.

  4. Cliquer sur Enregistrer.

Prochaines étapes :

Finaliser des factures
Distribuer des factures
Annuler des factures

Modifier des lignes de facture

Les lignes de facture représentent les informations produit des items facturables sur une facture. Ces informations feront partie de la copie de la facture PDF, et les détails sur la tarification constituent la base de calcul du total de la facture.

Ajouter des lignes de facture

Il existe différentes manières de créer des lignes de facture :

  • Automatiquement à partir des items de souscription correspondants ou, si configuré en conséquence, à partir d'objets personnalisés (voir Billing Arbitrary Objects EN) ou de produits d'opportunités (voir Enabling Opportunity Billing EN) durant une chaîne de facturation
  • Manuellement en partant de zéro
  • Manuellement en clonant une ligne de facture existante
  • Manuellement sur la base des produits contenus dans le catalogue produits Salesforce

Pour ajouter manuellement une ligne de facture à un brouillon de facture en partant de zéro :

  1. Ouvrir la facture à modifier.
  2. Ouvrir la liste des lignes de facture.
  3. Cliquer sur Nouveau.
  4. Spécifier les informations requises.

    Les informations obligatoires comprennent le titre du produit, le prix unitaire, la quantité et le taux de TVA.

  5. Cliquer sur Enregistrer.

Pour cloner une ligne de facture :

  1. Ouvrir la facture à modifier.
  2. Ouvrir la liste des lignes de facture.
  3. Cliquer sur le numéro de la ligne de facture à cloner pour ouvrir sa vue détaillée.
  4. Cliquer sur Cloner.

    Cela affiche le titre du produit, le prix unitaire, la quantité et le taux de TVA de la ligne de facture à cloner.

  5. Cliquer sur Cloner.

    Cela crée un doublon de la ligne de facture active, avec toutes les informations disponibles, et l'ajoute à la facture active.

Pour ajouter manuellement une ligne de facture à un brouillon de facture sur la base d'un article du catalogue produits :

  1. Ouvrir la facture à modifier.
  2. Ouvrir la liste des lignes de facture.
  3. Cliquer sur Nouvelle ligne du catalogue produits.
  4. Sélectionner le catalogue produits et l'article souhaités.
  5. Spécifier au moins la quantité et le taux de TVA.
  6. Cliquer sur Enregistrer.

    Cela enregistre la nouvelle ligne de facture et vous redirige vers la page détaillée de la facture.

Prochaines étapes :

Finaliser des factures
Distribuer des factures
Annuler des factures

Éditer des lignes de facture

Pour modifier les informations d'une ligne de facture dans un brouillon de facture :

  1. Ouvrir la facture à modifier.
  2. Ouvrir la liste des lignes de facture.
  3. Cliquer sur Modifier sur la ligne de la ligne de facture à modifier.
  4. Modifier les données requises.
  5. Cliquer sur Enregistrer.

Si les paramètres correspondants sont configurés (voir Setting Up Invoice Line Item Mass Editing EN), vous pouvez éditer plusieurs lignes de facture en même temps :

  1. Ouvrir la facture à modifier.
  2. Ouvrir la liste des lignes de facture.
  3. Cliquer sur Tout éditer.

    ili_edit_all
    Édition de plusieurs lignes de facture en même temps

  4. Modifier les données requises.

    Les données disponibles pour édition dépendent de votre configuration. Pour plus de détails, voir Configuring Mass Edit Fields EN.

  5. Cliquer sur Enregistrer.

    Cela enregistre la ligne de facture modifiée et vous redirige vers la page détaillée de la facture.

    Avec des jeux de données importants, l'édition en masse de lignes de facture risque de produire des erreurs en raison des limites d'exécution. Pour éviter ces exceptions, nous vous recommandons d'éditer individuellement les lignes de facture requises.

Options d'édition en masse de lignes de facture

La page Tout éditer offre les options d'édition suivantes :

Action Description
Éditer Ouvre la ligne de facture active dans la boîte de dialogue Éditer la ligne de facture dans un nouvel onglet / une nouvelle fenêtre de votre navigateur.
Suppr Retire la ligne de facture active.
Cela supprime immédiatement la ligne de facture après confirmation de la boîte de dialogue d'avertissement. Cliquer sur Annuler ne permet pas d'annuler cette action.
Nouvelle ligne de facture Ajoute une nouvelle ligne de facture en vous invitant à compléter les informations obligatoires.
Enregistrement rapide Enregistre les modifications en cours et vous laisse sur la page Tout éditer.
Enregistrer Enregistre vos modifications et vous redirige vers la page détaillée de la facture.

Prochaines étapes :

Finaliser des factures
Distribuer des factures
Annuler des factures

Supprimer des lignes de facture

Pour retirer une ligne de facture d'un brouillon de facture :

  1. Ouvrir la facture à modifier.
  2. Ouvrir la liste des lignes de facture.
  3. Cliquer sur Supprimer sur la ligne de la ligne de facture à retirer.

    Cela affiche le titre du produit, le prix unitaire, la quantité et le taux de TVA de la ligne de facture à supprimer.

  4. Cliquer sur Continuer pour confirmer et finaliser l'opération.

    Cela retire la ligne de facture de la facture active et met à jour en conséquence les informations de la facture.

Prochaines étapes :

Finaliser des factures
Distribuer des factures
Annuler des factures

Configurer le calcul de la date d'échéance du paiement

Généralement, JustOn détermine la Date Échéance d'une facture en additionnant le Montant Dû (en jours) et la Date de facture définie.

Date d'échéance du paiement : concepts généraux

Généralement, JustOn détermine la Date Échéance d'une facture en additionnant le Montant Dû (en jours) et la Date de facture définie.

Date Échéance = Date + Montant Dû

La date de facture est définie lors de la finalisation de la facture. Pour les factures au statut Brouillon, c'est-à-dire pas encore finalisées, JustOn affiche une date d'échéance préliminaire en fonction de la date du jour (Date du jour + Date Échéance).

La date d'échéance, soit le nombre de jours à ajouter, est reprise de Échéance (jours) par défaut sur le compte (qui a priorité) ou du modèle. Si vous n'avez pas défini de date d'échéance par défaut sur le compte ou sur le modèle, JustOn fixe la valeur par défaut à 0.

Une fois la facture finalisée, vous ne pourrez plus modifier la date d'échéance du paiement. Vous pouvez cependant repousser la date d'échéance du paiement pour les factures au statut Ouvert et Brouillon. Cela suspend la collection des paiements et les procédures de relance applicables pour la durée spécifiée.

Il se peut cependant que votre entreprise requiert une manière plus flexible de déterminer la Date Échéance. Par exemple, vous souhaitez qu'elle soit toujours définie automatiquement au dernier jour du mois suivant. À cette fin, utilisez le champ Condition Paiement sur la facture. Il permet de définir un calcul personnalisé pour la Date Échéance et pour la valeur Montant Dû.

JustOn évalue la Condition Paiement

  • lors de la création de la facture,
  • lors de la définition d'une date sur des (brouillons de) factures,
  • lors de la finalisation de la facture.

À noter

Chaque évaluation recalcule les valeurs de Date Échéance et de Montant Dû. Par conséquent, ne définissez pas Montant Dû lorsque vous utilisez Condition Paiement.

Le tableau suivant répertorie les options de calcul pour Condition Paiement et indique le comportement :

Format Résultat Exemple de date de facture Exemple de condition de paiement Montant dû calculé (date)
xd Ajoute x jours à la date de facture. 2018-01-01 14d 14 (2018-01-15)
xd eom Ajoute x jours à la date de facture, puis indique le dernier jour du mois. 2018-05-20 14d eom 41 (2018-06-30)
eom Indique le dernier jour du mois en partant de la date de facture. 2018-02-05 eom 23 (2018-02-28)
xd y Ajoute x jours à la date de facture, puis indique le ye jour suivant du mois. 2018-01-01 14d 10 40 (2018-02-10)
eom y Indique le ye jour suivant du mois suivant en partant du dernier jour du mois. 2018-02-12 eom 10 26 (2018-03-10)
y Indique le ye jour suivant du mois en partant de la date de facture. 2018-02-12 16 4 (2018-02-16)
xd eom y Ajoute x jours à la date de facture, puis va au dernier jour du mois et indique le ye jour suivant du mois suivant. 2018-05-20 14d eom 20 61 (2017-07-20)

À savoir

Peu importe la casse de eom dans la liste de sélection : vous pouvez utiliser des minuscules, des majuscules ou un mélange des deux, et JustOn convertira les lettres en minuscules avant de traiter la condition de paiement.

Pour définir la condition de paiement pour un brouillon de facture :

  1. Ouvrir la facture à modifier.
  2. Double-cliquer sur le champ Condition Paiement et spécifier la condition de calcul souhaitée.
  3. Cliquer sur Enregistrer.

À savoir

Outre la configuration manuelle, JustOn peut définir la condition de paiement automatiquement.

  • Lors de la création de factures à partir de souscriptions, vous pouvez définir le champ Condition Paiement sur la souscription.
  • Lors de la création de factures à partir d'autres objets à l'aide d'une chaîne de facturation générique, vous devez créer le champ ON ON_PaymentDueCondition sur l'objet source pour que ces valeurs soient définies sur la facture obtenue.
  • Pour définir les conditions de paiement pour un compte spécifique, vous devez créer et définir le champ ON ON_PaymentDueCondition sur le compte.

Prochaines étapes :

Finaliser des factures
Distribuer des factures
Annuler des factures

Repousser la date d'échéance du paiement

Dans certains cas, il est nécessaire de repousser la date d'échéance du paiement pour des factures. Cela suspend la collection des paiements et les procédures de relance applicables pendant la durée spécifiée.

Pour différer la date d'échéance du paiement pour des factures au statut Ouvert ou Brouillon:

  1. Ouvrir la facture à modifier.
  2. Cliquer sur Repousser Date Échéance.
  3. Dans le champ Report (en jours), spécifier le nombre de jours souhaité.
  4. Cliquer sur Enregistrer.

    Cela repousse la Prochaine Date Échéance du nombre de jours spécifié pour la facture active.

Prochaines étapes :

Annuler des factures
Gérer les relances

Définir des contacts

Dans certains cas de figure, vous devez définir ou changer les contacts assignés à une facture. Pour sélectionner de nouveaux contacts pour un brouillon de facture, procéder comme suit :

  1. Ouvrir la facture à modifier.
  2. Cliquer sur Définir Contacts.
  3. Spécifier les contacts requis.
  4. Cliquer sur Enregistrer.

    Cela définit les contacts sélectionnés pour le brouillon de facture actif et remplit les champs d'adresse.

Appliquer une remise sur commande

La remise sur commande réduit la valeur nette du sous-total d'une facture (qui représente une commande). Cette remise en pour cent est appliquée à la somme des prix des lignes de facture, et donc "répartie" proportionnellement entre les lignes de facture concernées. L'utilisation de ce type de remise diminue également le montant des taxes en conséquence.

Les lignes de facture avec la case Exclure de Remise sur Commande cochée sont exclues du calcul de la remise sur commande.

À noter

Si vous utilisez une facture d'acompte ou une facture proforma, notez que JustOn ne prend pas en considération les remises sur commande avec les factures d'acompte ou proforma, mais seulement lors de la génération des factures finales.

Exemples

Exemple de calcul d'une facture avec une remise sur commande de 10% et un taux de TVA de 19%

Pos Quantité Prix unitaire Total Pos.
(net, pas de remise)
Total net
(net avec remise au prorata)
1 2 5,00 10,00 9,00
2 5 4,00 20,00 18,00
3 3 10,00 30,00 27,00
Sous-total (net) 60,00
Remise sur commande (10%) -6,00
Sous-total (avec remise) 54,00
TVA (19%) 10,26
Grand total 64,26

Exemple de calcul d'une facture avec une remise sur commande de 25% et un taux de TVA de 19%

Pos Quantité Prix unitaire Total Pos.
(net, pas de remise)
Total net
(net avec remise au prorata)
1 2 50,00 100,00 75,00
2 2 25,00 50,00 37,50
3 1 25,00 25,00 18,75
Sous-total (net) 175,00
Remise sur commande (25%) -43,75
Sous-total (avec remise) 131,25
TVA (19%) 24,94
Grand total 159,19

Exemple de calcul d'une facture comprenant une ligne de facture négative, avec une remise sur commande de 10% et un taux de TVA de 19%

Pos Quantité Prix unitaire Total Pos.
(net, pas de remise)
Total net
(net avec remise au prorata)
1 2 5,00 10,00 9,00
2 5 4,00 20,00 18,00
3 3 10,00 30,00 27,00
4 1 -10,00 -10,00 -10,00
Sous-total (net) 50,00
Remise sur commande (10%) -6,00
Sous-total (avec remise) 44,00
TVA (19%) 8,36
Grand total 52,36

Assurez-vous que la fonction de remise sur commande est correctement configurée.

Pour appliquer une remise à la valeur nette du sous-total d'une facture (qui représente une commande), procéder comme suit :

  1. Ouvrir la facture à modifier.
  2. Cliquer sur Définir Remise Commande.
  3. Spécifier la valeur (en pour cent) de la remise requise.
  4. Cliquer sur Enregistrer.

    Cela applique immédiatement la remise à la facture et à ses lignes de facture. Les lignes du sous-total suivantes s'appliquent alors :

    Ligne Description
    Sous-total (net) Somme de toutes les valeurs nettes du total des lignes de facture sans la remise sur commande.
    Remise sur commande (X,X%) Indique le pourcentage et le montant de la remise.
    Sous-total (avec remise) Sous-total (net) moins le montant de la remise sur commande.

    Si aucune remise sur commande n'est définie, la facture indique uniquement le sous-total (net).

Prochaines étapes :

Finaliser des factures
Distribuer des factures
Annuler des factures

Appliquer un escompte à une facture

L'escompte sur la facture réduit (temporairement) le grand total de la facture. Il s'applique au total brut pour une période définie, généralement pour inciter l'acheteur à effectuer le paiement pendant ce délai.

Si JustOn enregistre un paiement qui couvre le grand total escompté durant la période accordée, cela génère deux soldes : un solde de type Paiement pour le montant effectivement payé, et un autre solde du type Rapprochement pour la différence (voir Standard Balance Types EN). Ces deux soldes compensent le grand total, ce qui définit le statut Payé pour la facture.

Les champs pertinents sur la facture comprennent :

Champ Type de données Valeur par défaut Description
Taux Escompte Pourcentage(2,1) Spécifie le pourcentage d'escompte à déduire du grand total. Cela sert de base de calcul pour tous les champs liés à l'escompte.
Délais Paiement Escompte Nombre(3,0) 14 Spécifie la durée (en jours) après laquelle le paiement escompté arrive à échéance.

À savoir

JustOn détermine les valeurs des champs liés Montant Escompte, Validité Paiement Escompte et Total Brut Escompté lorsque Taux Escompte et Délais Paiement Escompte sont définis.

Pour définir un escompte pour un brouillon de facture :

  1. Ouvrir la facture à modifier.
  2. Double-cliquer sur le champ Taux Escompte et spécifier le pourcentage à déduire du grand total.
  3. Double-cliquer sur le champ Délais Paiement Escompte et modifier la période pendant laquelle le total escompté est dû (facultatif).

    La période par défaut est de 14 jours.

  4. Cliquer sur Enregistrer.

À savoir

Vous pouvez également utiliser les champs Taux Escompte et Délais Paiement Escompte sur la souscription ou, avec d'autres objets source, dans les champs ON correspondants afin que ces valeurs soient définies automatiquement pendant la chaîne de facturation.

Prochaines étapes :

Finaliser des factures
Distribuer des factures
Annuler des factures

Utiliser des versements échelonnés

Afin de prendre en charge les calendriers de paiement échelonné pour les factures, JustOn permet de configurer des versements échelonnés qui servent de modèles pour les calendriers de paiement souhaités.

Pour plus de détails, voir Enabling Installments EN.

Exemples de versements échelonnés

Cette section montre quelques exemples de configuration des versements échelonnés.

Quatre versements mensuels également répartis

Facture

Champ Valeur
Grand total 100,00
Date Échéance 2017-12-05
Type Échelonnement Quatre par mois

Paramètre Échelonnement personnalisé

Champ Valeur
Nom Quatre par mois
Période 1m(4)
Taux
Montant
Titre Versement [NoPos]

Calendrier de paiement obtenu

Titre Date Montant Taux
Versement 1 2017-12-05 25,00
Versement 2 2018-01-05 25,00
Versement 3 2018-02-05 25,00
Versement 4 2018-03-05 25,00
Cinq versements mensuels également répartis, avec échéance en fin de mois, titres remplacés

Facture

Champ Valeur
Grand total 100,00
Date Échéance 2017-12-31
Type Échelonnement Cinq par mois

Paramètre Échelonnement personnalisé

Champ Valeur
Nom Cinq par mois
Période 1m(5)
Taux
Montant
Titre Versement [NoPos]
Title1__c Premier taux
TitleLast__c Dernier taux

Calendrier de paiement obtenu

Titre Date Montant Taux
Premier taux 2017-12-31 20,00
Versement 1 2018-01-31 20,00
Versement 2 2018-02-28 20,00
Versement 3 2018-03-31 20,00
Dernier taux 2018-04-30 20,00
Trois versements échelonnés, répartis par taux, intervalle régulier

Facture

Champ Valeur
Grand total 100,00
Date Échéance 2017-12-05
Type Échelonnement Trois tous les deux mois

Paramètre Échelonnement personnalisé

Champ Valeur
Nom Trois tous les deux mois
Période 2m(3)
Taux 20,30,50
Montant
Titre Versement [NoPos]

Calendrier de paiement obtenu

Titre Date Montant Taux
Versement 1 2017-12-05 20,00 20
Versement 2 2018-02-05 30,00 30
Versement 3 2018-04-05 50,00 50
Trois versements échelonnés, répartis par taux, intervalle irrégulier

Facture

Champ Valeur
Grand total 100,00
Date Échéance 2018-03-15
Date de la facture 2018-03-01
Montant Dû 14 (jours)
Type Échelonnement Trois, irrégulier

Paramètre Échelonnement personnalisé

Champ Valeur
Nom Trois, irrégulier
Période 17d,103d,0d
Taux 20,30,50
Montant
Titre Versement [NoPos]

Étant donné que le premier versement échelonné est lié à la date d'échéance du paiement ou, avec Référence Date, à une date personnalisée, la première date définie dans Période détermine la date du deuxième versement, la deuxième date, celle du troisième versement, etc. Cependant, vous devez tout de même définir autant de dates que de versements souhaités. Nous vous recommandons d'utiliser 0d pour la dernière afin de compléter le numéro.

Calendrier de paiement obtenu

Titre Date Montant Taux
Versement 1 2018-03-15 20,00 20
Versement 2 2018-04-01 30,00 30
Versement 3 2018-07-13 50,00 50
Quatre versements, dates irrégulières, avec date personnalisée comme ancre

Facture

Champ Valeur
Grand total 1000,00
Date Échéance 2021-07-15
Date de la facture 2021-07-01
Date1__c 2021-07-30
Type Échelonnement Quatre, irrégulier

Paramètre Échelonnement personnalisé

Champ Valeur
Nom Quatre, irrégulier
Période 30d,90d,180d,0d
Référence Date Date1__c(4)
Taux
Montant
Titre Versement [NoPos]

Étant donné que le premier versement échelonné est lié à la date d'échéance du paiement ou, avec Référence Date, à une date personnalisée, la première date définie dans Période détermine la date du deuxième versement, la deuxième date, celle du troisième versement, etc. Cependant, vous devez tout de même définir autant de dates que de versements souhaités. Nous vous recommandons d'utiliser 0d pour la dernière afin de compléter le numéro.

Calendrier de paiement obtenu

Titre Date Montant Taux
Versement 1 2021-07-30 250,00
Versement 2 2021-08-29 250,00
Versement 3 2021-11-27 250,00
Versement 4 2022-05-26 250,00
Trois versements avec premier montant fixe, intervalle régulier

Facture

Champ Valeur
Grand total 100,00
Date Échéance 2017-12-05
Type Échelonnement 30 acompte

Paramètre Échelonnement personnalisé

Champ Valeur
Nom 30 acompte
Période 20d(3)
Taux
Montant 30
Titre Versement [NoPos]

Calendrier de paiement obtenu

Titre Date Montant Taux
Versement 1 2017-12-05 30,00
Versement 2 2017-12-25 35,00
Versement 3 2018-08-14 35,00
Acompte existant, quatre versements mensuels également répartis

Facture

Champ Valeur
Grand total 100,00
Date 2018-06-01
Date Échéance 2018-07-31
Acompte 40,00
Type Échelonnement Quatre par mois

Paramètre Échelonnement personnalisé

Champ Valeur
Nom Quatre par mois
Période 1m(4)
Taux
Montant
Titre Versement [NoPos]
TitleDeposit__c Paiement reçu

Calendrier de paiement obtenu

Titre Date Montant Taux
Paiement reçu 2018-06-01 40,00
Versement 1 2018-07-31 15,00
Versement 2 2018-08-31 15,00
Versement 3 2018-09-30 15,00
Versement 4 2018-10-31 15,00
Quatre versements également répartis avec date personnalisée comme ancre

Facture

Champ Valeur
Grand total 100,00
Date Échéance 2017-12-05
Date1__c 2018-02-01
Type Échelonnement Ancre différente

Paramètre Échelonnement personnalisé

Champ Valeur
Nom Ancre différente
Période 1m(4)
Référence Date Date1__c(4)
Taux
Montant
Titre Versement [NoPos]

Calendrier de paiement obtenu

Titre Date Montant Taux
Versement 1 2018-02-01 25,00
Versement 2 2018-03-01 25,00
Versement 3 2018-04-01 25,00
Versement 4 2018-05-01 25,00
Quatre versements également répartis avec dates personnalisées

Facture

Champ Valeur
Grand total 100,00
Date Échéance 2017-12-05
Date1__c 2018-02-03
Date2__c 2018-05-07
Date3__c 2018-11-13
Date4__c 2019-05-19
Type Échelonnement Quatre dates personnalisées

Paramètre Échelonnement personnalisé

Champ Valeur
Nom Quatre dates personnalisées
Période 0m(4) ou
fixe,fixe,fixe,fixe
Référence Date Date1__c,Date2__c,Date3__c,Date4__c
Taux
Montant
Titre Versement [NoPos]

Calendrier de paiement obtenu

Titre Date Montant Taux
Versement 1 2018-02-03 25,00
Versement 2 2018-05-07 25,00
Versement 3 2018-11-13 25,00
Versement 4 2019-05-19 25,00
Quatre versements également répartis, le premier avec date personnalisée, les autres selon la date d'échéance du paiement

Facture

Champ Valeur
Grand total 100,00
Date Échéance 2018-03-01
Date1__c 2018-02-03
Type Échelonnement Une date personnalisée

Paramètre Échelonnement personnalisé

Champ Valeur
Nom Une date personnalisée
Période fixe,15d(3)
Référence Date Date1__c
Taux
Montant
Titre Versement [NoPos]

Calendrier de paiement obtenu

Titre Date Montant Taux
Versement 1 2018-02-03 25,00
Versement 2 2018-03-01 25,00
Versement 3 2018-03-16 25,00
Versement 4 2018-03-31 25,00
Quatre versements répartis par taux, le dernier avec date personnalisée, les autres selon la date d'échéance du paiement

Facture

Champ Valeur
Grand total 100,00
Date Échéance 2018-03-01
Date1__c 2019-12-31
Type Échelonnement Dernière date personnalisée

Paramètre Échelonnement personnalisé

Champ Valeur
Nom Dernière date personnalisée
Période 1m(3),fixe
Référence Date PaymentDueDate__c(3),Date1__c
Taux 20(3)
Montant
Titre Versement [NoPos]

Calendrier de paiement obtenu

Titre Date Montant Taux
Versement 1 2018-03-01 20,00
Versement 2 2018-04-01 20,00
Versement 3 2018-05-01 20,00
Versement 4 2019-12-31 40,00
Versements créés au mois de service à partir des périodes de service des lignes de facture

Considérons une facture (avec un paiement arrivant à échéance le 10) créée pour un item récurrent avec un facteur de facturation de 12.

# Quantité Prix unitaire Facteur de facturation Début de la période de service Fin de la période de service Taux TVA Total pos. (net)
1 1 100,00 12 2019-04-15 2020-04-14 19% 1200,00
Sous-total net 1200,00
Taxe 228,00
Grand total 1428,00

Application de ce paramètre de versement personnalisé

Champ Valeur
Période Mois de service
Taux
Montant
Titre Versement [NoPos]

Cela génère le calendrier de paiement suivant (notez que la date de versement est calculée à l'aide de Début Période de Service + Date Échéance) :

Titre Début de la période de service Fin de la période de service Date Montant
Versement 1 2019-04-15 2019-05-14 2019-04-25 119,00
Versement 2 2019-05-15 2019-06-14 2019-05-25 119,00
Versement 3 2019-06-15 2019-07-14 2019-06-25 119,00
...
Versement 12 2020-03-15 2020-04-14 2020-03-25 119,00

Pour afficher la période de service dans l'échéancier sur la facture PDF, spécifier la configuration suivante dans le champ du modèle Colonnes Échéancier: Title__c;ServicePeriodStart__c;ServicePeriodEnd__c;Date__c;Amount__c.

Versements créés au trimestre de service à partir des périodes de service des lignes de facture (à l'aide d'une configuration JSON)

Facture

Champ Valeur
Grand total 166,00
Type Échelonnement Custom
CustomInstallment__c {
  "period":"Service Quarter",
  "titles":{
    "default":{
      "default":"Versement [NoPos]"
    }
  }
}

Lignes de facture

# Quantité Prix Début de la période de service Fin de la période de service
1 1 120,00 2019-04-01 2019-09-31
2 1 46,00 2019-04-01 2019-05-31

La période de service de la première ligne de facture s'étend sur deux trimestres, donc le prix de 120,00 sera réparti en deux versements de 60,00 chacun. La période de service de la deuxième ligne de facture est comprise dans le premier trimestre, donc l'intégralité du prix de 46,00 est ajouté au premier versement, ce qui donne 106,00 :

Titre Début de la période de service Fin de la période de service Montant
Versement 1 2019-04-01 2019-06-30 106,00
Versement 2 2019-07-01 2019-09-31 60,00

Pour afficher la période de service dans l'échéancier sur la facture PDF, spécifier la configuration suivante dans le champ du modèle Colonnes Échéancier: Title__c;ServicePeriodStart__c;ServicePeriodEnd__c;Amount__c.

Définir le type d'échelonnement

Si les versements échelonnés sont configurés correctement (voir Enabling Installments EN), vous pouvez définir un type d'échelonnement pour une facture.

  1. Ouvrir la facture à modifier.
  2. Double-cliquer sur le champ Type Échelonnement et sélectionner le calendrier de paiement souhaité dans la liste déroulante.

    Sinon, vous pouvez cliquer sur le numéro de la facture pour l'ouvrir, cliquer sur Modifier dans la vue détaillée, puis sélectionner le calendrier de paiement dans la liste de sélection Type Échelonnement.

  3. Cliquer sur Enregistrer.

    Cela active le type d'échelonnement sélectionné pour la facture.

À savoir

Cela déclenche la génération automatique du calendrier de paiement lors de la sélection de la facture dans la vue de liste et de sa finalisation ou lors de sa nouvelle génération dans la chaîne de facturation continue (voir Setting Up Continuous Invoice Run EN).

Créer manuellement un calendrier de paiement

Si les versements échelonnés sont configurés correctement (voir Enabling Installments EN), vous pouvez créer manuellement un calendrier de paiement pour les factures ayant le statut Brouillon ou Ouvert.

Assurez-vous que le bouton Versements échelonnés est disponible dans la mise en page de la facture. Pour obtenir de l'aide pour modifier la mise en page, voir Managing Pages EN.

  1. Ouvrir la facture à modifier.
  2. Cliquer sur Versements échelonnés.

    Une date doit être définie sur la facture pour terminer l'opération.

  3. Sélectionner le type d'échelonnement souhaité.

  4. Cliquer sur Continuer.

    Cela crée le calendrier de paiement en appliquant le type d'échelonnement sélectionné.

À savoir

Vous pouvez remplacer les calendriers de paiement existants en sélectionnant et en appliquant un autre type d'échelonnement.

Supprimer un calendrier de paiement

Vous pouvez supprimer un calendrier de paiement existant.

  1. Ouvrir la facture à modifier.
  2. Cliquer sur Versements échelonnés.
  3. Dans la liste de sélection Type pour le type d'échelonnement, sélectionner Aucun.
  4. Cliquer sur Continuer.

    Cela supprime les versements échelonnés de la facture.

Prochaines étapes :

Finaliser des factures
Distribuer des factures
Annuler des factures

Cloner une facture

Dans certains cas, il est nécessaire de cloner une facture. Cela crée une copie de la facture active au statut Brouillon. Par défaut, les données copiées comprennent :

  • le compte,
  • le modèle de facture,
  • les données de contact (si disponibles) et
  • les lignes de facture.

Lors du clonage, vous pouvez modifier ces données si requis.

Pour cloner une facture :

  1. Ouvrir la facture à cloner.
  2. Cliquer sur Cloner.
  3. Modifier les données requises.

    Les informations obligatoires comprennent le compte auquel la nouvelle facture sera liée et le modèle de facture utilisé pour générer la copie PDF.

  4. Sélectionner/Désélectionner les lignes de facture (facultatif).

  5. Cliquer sur Cloner.

    Cela crée une copie clonée de la facture active avec le statut Brouillon. Elle s'ouvre dans la vue détaillée, prête à être modifiée comme requis.

    Notez que le clonage d'une facture ne prend pas en considération le delta taxe (voir Adjusting for Tax Rounding Differences EN).

Prochaines étapes :

Finaliser des factures
Distribuer des factures
Annuler des factures

Recréer une facture PDF

Généralement, JustOn génère un fichier PDF lors de la finalisation d'une facture. Dans certains cas, vous devrez recréer le fichier PDF pour une facture déjà finalisée (statut Ouvert). Cela ne modifie aucune donnée sur la facture.

À savoir

Générer à nouveau la facture PDF ne constitue pas un moyen adapté pour corriger une facture. Si des données de facturation sont erronées ou que la facture comporte des erreurs formelles, vous devez généralement

  • annuler la facture
  • corriger les données source si nécessaire et
  • créer une nouvelle facture.

Pour plus de détails, voir How to correct an invoice EN.

Pour recréer le fichier PDF d'une facture finalisée à partir de sa vue détaillée :

  1. Ouvrir la facture finalisée pour laquelle vous souhaitez générer à nouveau le fichier PDF.

    Assurez-vous que l'option pour recréer des fichiers PDF est activée pour votre organisation (voir Enabling Invoice PDF Regeneration EN).

  2. Cliquer sur Recréer PDF, puis sur Continuer pour confirmer et terminer l'opération.

    Cela crée une nouvelle version du fichier PDF.

    Notez que cette opération ne met pas à jour les blocs de texte contenant des variables.

Prochaines étapes :

Distribuer des factures
Annuler des factures