Rechnungen manuell erzeugen

Info

Grundsätzlich sollten Rechnungen regelmäßig mit einem Rechnungslauf erzeugt werden.

Sie können jedoch auch manuell

einzelne Rechnungen komplett neu anlegen,
eine Rechnung aus einem Fakturierungsplan erzeugen,
bei entsprechender Konfiguration eine Rechnung aus einem beliebigen Objekt erzeugen, oder
bei entsprechender Konfiguration eine Rechnung aus einer Opportunity erzeugen,
eine Rechnung duplizieren.

Einzelne Rechnung manuell anlegen

Um eine einzelne Rechnung manuell zu erzeugen, müssen folgende Daten angegeben werden:

Parameter	Beschreibung
Account	Der Account, dem die Rechnung zugeordnet wird
Vorlage	Die zum Erzeugen des PDF-Dokuments benutzte Rechnungsvorlage

Die Kontaktdaten sind optional.

Um eine einzelne Rechnung zu erzeugen:

Öffnen Sie das Register Rechnungen.
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie die erforderlichen Daten an.

Pflichtangaben sind Account und Vorlage.
Wählen Sie optional einen Rechnungstyp aus.

Die verfügbaren Rechnungstypen sind Proforma, Deposit und Final (Invoice Types EN). Wenn Sie keinen speziellen Typ auswählen, erzeugt JustOn eine "normale" Rechnung.

Beachten Sie, dass die Rechnungstypen Proforma, Deposit und Final in der Auswahlliste für den Rechnungstyp vorhanden sein müssen. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen diese Werte in der Rechnungstyp-Auswahlliste des Rechnungsobjekts hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie in Modifying Picklist Values EN.

Wenn Sie den Rechnungstyp Deposit auswählen, müssen Sie entweder einen Anzahlungsbetrag oder eine Anzahlungsrate angeben.
Klicken Sie auf Anlegen.

Damit wird die Entwurfsrechnung erzeugt.
Fügen Sie wie erforderlich Rechnungsposten hinzu.

Weitere Informationen finden Sie in Rechnungsposten hinzufügen.

Die Erzeugung einer einzelnen Rechnung kann zu Fehlern führen, wenn ein anderer, paralleler Prozess zur Rechnungserzeugung gerade den gleichen Quelldatensatz verwendet.

Nächste Schritte:

Rechnungen bearbeiten
Rechnungen finalisieren
Rechnungen stornieren

Einzelne Rechnung aus Fakturierungsplan anlegen

Um eine einzelne Rechnung aus einem Fakturierungsplan zu erzeugen, müssen folgende Daten angegeben werden:

Parameter	Beschreibung
Periode Start	Beginn des Leistungszeitraums, legt fest, welche Posten oder Transaktionen in die Rechnung einbezogen werden
Periode Ende	Ende des Leistungszeitraums, legt fest, welche Posten oder Transaktionen in die Rechnung einbezogen werden
Rechnungsdatum	Bestimmt das Rechnungsdatum, bei leerem Feld wird als Vorgabe das aktuelle Datum benutzt
Filter	Gibt den/die anzuwendenden Filter an

Außerdem wird eine Liste der aktiven Fakturierungsplan-Posten angezeigt.

Um eine Rechnung aus einem Fakturierungsplan zu erzeugen:

Öffnen Sie den Fakturierungsplan, aus dem Sie eine Rechnung erzeugen wollen.
Klicken Sie auf Neue Rechnung.
Geben Sie Periode Start, Periode Ende und Rechnungsdatum an.
Markieren Sie die Fakturierungsplan-Posten, die in die Rechnung einbezogen werden sollen.
Klicken Sie auf Weiter.

Damit wird die Entwurfsrechnung ohne Rücksicht auf Status oder Start- und Enddatum des Fakturierungsplans erzeugt.

Während JustOn einen Rechnungslauf ausführt, können Sie keine Rechnung aus einem Fakturierungsplan anlegen.

Info

Die Verbrauchsdatenabrechnung kann nur mit dem (kontinuierlichen) Rechnungslauf unter Verwendung eines Transaktionsfilters erfolgen, der dann entweder manuell oder als geplanter Auftrag gestartet wird. Das manuelle Erzeugen einer Rechnung aus dem entsprechenden Fakturierungsplan (über die Schaltfläche Neue Rechnung) löst keine transaktionale Abrechnung aus.

Nächste Schritte:

Rechnungen bearbeiten
Rechnungen finalisieren
Rechnungen stornieren

Einzelne Rechnung aus Objekt anlegen

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass der generische Rechnungslauf aktiviert und die Schaltfläche Neue Rechnung am Ausgangsobjekt verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie in Billing Arbitrary Objects EN.

Um eine Rechnung aus einem entsprechend konfigurierten Objekt zu erzeugen:

Öffnen Sie den Objektdatensatz, aus dem Sie eine Rechnung erzeugen wollen.
Klicken Sie auf Neue Rechnung.
Wählen Sie den gewünschten Rechnungslauf-Filter aus.

Beim Erzeugen einer Rechnung aus einem einzelnen Quelldatensatz wird die Filterbedingung (mit der bei der Stapelverarbeitung die beteiligten Datensätze festgelegt werden) nicht berücksichtigt.

Falls Ihr Quellobjekt wiederkehrend abgerechnet wird (siehe Configuring Recurring Billing EN), werden Sie aufgefordert, eine Datumsauswahl zu treffen, um die Datensätze nach Leistungsdatum einzugrenzen.

Wenn Sie die Rechnungserzeugung von einem Elternobjekt starten (siehe Invoice Run From Parent EN), haben Sie folgende Optionen:
- eine Liste zur Auswahl der verfügbaren Filter
  
  Wenn Sie mehrere Filter auswählen, werden die anderen Optionen ausgeblendet.
- falls das Quellobjekt wiederkehrend abgerechnet wird (siehe Configuring Recurring Billing EN): eine Datumsauswahl, um die Datensätze nach Leistungsdatum einzugrenzen
- falls das Quellobjekt einmalig abgerechnet wird: eine Liste der Ausgangsobjekte, die zum aktuellen Elternobjekt gehören
  
  Sie können einzelne Datensätze aus- bzw. abwählen. Bei mehr als 50 Datensätzen wird die Liste zur Auswahl nicht angezeigt, sondern direkt alle dazugehörigen Datensätze verarbeitet.
Klicken Sie auf Weiter.

Damit wird die Entwurfsrechnung angelegt, die alle relevanten Daten aus dem Ausgangsdatensatz und dem verknüpften Account enthält.

Die Erzeugung einer einzelnen Rechnung kann zu Fehlern führen, wenn ein anderer, paralleler Prozess zur Rechnungserzeugung gerade den gleichen Quelldatensatz verwendet.

Nächste Schritte:

Rechnungen bearbeiten
Rechnungen finalisieren
Rechnungen stornieren

Einzelne Rechnung aus Opportunity anlegen

Hinweis

Beachten Sie, dass die veraltete Funktion, aus Opportunities Rechnungen zu erzeugen, nicht mehr aktiv unterstützt wird.

Um Rechnungen aus Opportunities zu erzeugen, müssen folgende Daten angegeben werden:

Parameter	Beschreibung
Periode Start	Beginn des Leistungszeitraums, legt fest, welche Posten oder Transaktionen in die Rechnung einbezogen werden
Periode Ende	Ende des Leistungszeitraums, legt fest, welche Posten oder Transaktionen in die Rechnung einbezogen werden
Rechnungsdatum	Bestimmt das Rechnungsdatum, bei leerem Feld wird als Vorgabe das aktuelle Datum benutzt
Account	Gibt den Account an (wenn die Opportunity keinem Account zugeordnet ist)

Außerdem wird eine Liste der Opportunity-Produkte angezeigt, die folgenden Kriterien entsprechen:

Produkt ist noch nicht abgerechnet oder einer Entwurfsrechnung zugeordnet
Leistungszeitraum ist leer oder Leistungszeitraum ist zwischen angegebenem Start- und Enddatum

Bereits abgerechnete Opportunity-Produkte sind in einer separaten Liste zusammengefasst, die standardmäßig zugeklappt ist. Beachten Sie, dass ein erneutes Abrechnen dieser Produkte zu fehlerhaften Rechnungen und Account-Saldi führen kann.

Um eine Rechnung aus einer Opportunity zu erzeugen:

Öffnen Sie die Opportunity, aus der Sie eine Rechnung erzeugen wollen.
Klicken Sie auf Neue Rechnung.
Geben Sie Periode Start, Periode Ende und Rechnungsdatum an.
Markieren Sie die Opportunity-Produkte, die in die Rechnung einbezogen werden sollen.
Klicken Sie auf Weiter.

Damit wird die Entwurfsrechnung erzeugt.

Während JustOn einen Rechnungslauf ausführt, können Sie keine Rechnung aus einer Opportunity anlegen.

Nächste Schritte:

Rechnungen bearbeiten
Rechnungen finalisieren
Rechnungen stornieren