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Importer une facture électronique entrante

JustOn Billing & Invoice Management peut créer des dépenses (voir Expenses EN) à base de factures entrantes (fichiers XML de factures électroniques et fichiers PDF).

Concepts et restrictions de l'importation de factures

Le logiciel traite automatiquement les fichiers de factures entrantes téléversés vers le système :

  • Les fichiers XML de factures électroniques sont validés selon la norme applicable aux factures électroniques
  • Pour l'extraction des données, les fichiers PDF sont envoyés à Azure Document Intelligence

Lors d'un traitement réussi, JustOn Billing & Invoice Management crée les dépenses correspondantes avec le statut « Accrued » et les lignes de dépense associées. En cas d'erreurs, le logiciel crée un enregistrement de dépenses vide avec le fichier téléversé en pièce jointe.

Veuillez noter les restrictions suivantes :

  • Vous ne pouvez téléverser qu'un seul fichier de facture (XML ou PDF) à la fois.
  • Les fichiers XML de factures électroniques doivent avoir l'extension .xml.
  • Les fichiers PDF doivent avoir l'extension .pdf.
  • L'extraction de données à partir de fichiers PDF nécessite l'intégration d'Azure Document Intelligence.

Pour plus de détails, voir Expenses From Electronic Invoices and PDF Files EN.

Pour téléverser et importer une facture :

  1. Ouvrir la liste des dépenses.

  2. Cliquer sur Importer dépense.

    Sinon, cliquer sur pour accéder au Lanceur d'applications, puis sélectionner Importer dépense.

    Cela ouvre le dialogue Importer dépense.

  3. Sélectionnez le fichier de facture (XML ou PDF) que vous voulez importer.

    Il existe deux options pour ce faire :

    inv_upload_fr

    • En cliquant sur Charger des fichiers, vous ouvrez le dialogue de sélection de fichiers de votre navigateur. Il vous permet de sélectionner le fichier que vous souhaitez téléverser.
    • La zone Déposer des fichiers vous permet de faire glisser et déposer le fichier que vous souhaitez téléverser.

    Cela ouvre le dialogue Charger des fichiers.

    inv_upload_progress_fr

  4. Cliquer sur Terminer pour terminer le téléversement du fichier.

    Cela téléverse le fichier sélectionné vers Salesforce. Le dialogue Importer dépense affiche le fichier téléversé.

    inv_upload_import_fr

  5. Cliquer sur Importer.

    Cela lance le processus d'importation qui crée les dépenses et les lignes de dépense. Une fois terminé, le dialogue affiche le journal d'importation, qui liste toutes les étapes du traitement et indique le résultat.

    inv_upload_log_fr

    En cliquant sur Ouvrir dépense, vous êtes redirigé vers l'enregistrement de dépense créé.

    En cliquant sur Importer d'autres, vous pouvez téléverser et importer une autre facture.