Téléverser les factures PDF vers un stockage de fichiers
Dans certains cas de figure, vous devez (re)distribuer des documents PDF existants vers un emplacement de destination pour la distribution de fichiers – dans Salesforce Files, Amazon S3 ou Google Drive. Par exemple, en cas d'échec de la distribution automatique ou s'il faut envoyer les fichiers vers un nouvel emplacement de destination pour leur distribution. À cette fin, JustOn fournit le bouton personnalisé Répartir PDF. Vous pouvez sélectionner des enregistrements dans les vues de listes, puis utiliser ce bouton pour distribuer les fichiers PDF correspondants vers un emplacement de destination (configurable) pour la distribution.
À noter
Utilisez la fonction redistribution avec prudence. JustOn ne vérifie pas si des fichiers existent déjà dans l'emplacement de destination sélectionné pour la distribution des fichiers. Par conséquent, la distribution des mêmes fichiers vers le même emplacement crée des doublons, ce qui est susceptible d'avoir des effets indésirables.
Pour (re)distribuer des factures PDF :
Assurez-vous que la redistribution des PDF est activée. Pour plus de détails, voir Enabling PDF Redistribution EN.
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Naviguer vers la liste Factures dans la vue des chaînes de facturation ou ouvrir l'onglet Factures et sélectionner une vue par liste appropriée.
La liste
Récemment visualisésn'affiche pas le bouton Répartir PDF. -
Dans l'onglet Factures, cocher les cases situées à côté des factures à redistribuer vers un emplacement de distribution de fichiers ou ne cocher aucune case afin d'inclure toutes les factures de la liste.
- Cliquer sur pour ouvrir le menu d'actions, puis sélectionner Répartir PDF.
- Sélectionner l'emplacement de destination pour la distribution de fichiers.
- Éventuellement, sélectionner l'option pour prendre en compte les dossiers et documents de brouillon uniquement.
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Cliquer sur Continuer.
Cela lance un job qui génère à nouveau les fichiers PDF correspondants et les stocke à l'emplacement sélectionné.