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Créer des factures manuellement

À savoir

En général, les factures doivent être créées avec une chaîne de facturation à intervalle régulier.

Vous pouvez cependant effectuer les actions suivantes manuellement :

Générer une facture individuelle manuellement

Créer une facture individuelle manuellement requiert de définir les paramètres suivants :

Paramètre Description
Compte Spécifie le compte auquel la facture sera liée
Modèle de présentation Spécifie le modèle de facture utilisé pour présenter des copies PDF de la facture

Les coordonnées de contact sont des champs optionnels.

Pour générer une facture individuelle :

  1. Ouvrir l'onglet Factures.
  2. Cliquer sur Nouveau.
  3. Renseigner les détails requis.

    Compte et Modèle de présentation sont des paramètres obligatoires.

  4. Sélectionner en option un type de facture.

    Les types disponibles comprennent Proforma, Acompte et Final. Si vous ne sélectionnez pas de type spécifique, cela génère une facture "normale".

    Notez que les types de facture Proforma, Acompte et Final doivent être disponibles dans la liste de sélection du type de facture. Dans le cas contraire, ajoutez-les à la liste de sélection du champ Type de l'objet Facture. Pour plus de détails, voir Modifying Picklist Values EN.

    Lorsque vous sélectionnez le type de facture Acompte, vous êtes invité à définir un montant d'acompte ou un taux d'acompte.

  5. Cliquer sur Créer.

    Cela génère le brouillon de facture.

  6. Ajouter les lignes de facture nécessaires.

    Pour plus de détails, voir Ajouter des lignes de facture.

    Notez que la création manuelle d'une facture individuelle peut produire des erreurs si un processus de création de facture parallèle utilise le même enregistrement source en même temps.

Prochaines étapes :

Éditer des factures
Finaliser des factures
Annuler des factures

Créer une facture à partir d'une souscription individuelle

Créer des factures à partir d'une souscription nécessite de définir les paramètres suivants :

Paramètre Description
Début Période Sert à déterminer les items ou transactions valides (date de début de la période de facturation)
Fin Période Sert à déterminer les items ou transactions valides (date de fin de la période de facturation)
Date de la facture Spécifie la date de facture. Date du jour par défaut si laissé vide
Filtre Spécifie le(s) filtre(s) à appliquer

Outre les paramètres, une liste des items de souscription actifs s'affiche.

Pour générer une facture à partir d'une souscription :

  1. Ouvrir la souscription pour laquelle vous voulez créer une facture.
  2. Cliquer sur Nouvelle facture.
  3. Définir les dates de début et de fin de la période ainsi que de la facture.
  4. Sélectionner les items de souscription à inclure à la facture.
  5. Cliquer sur Continuer.

    Cela génère le brouillon de la facture sans prendre en considération le statut et la période de validité de la souscription.

    Notez que vous ne pouvez pas créer de facture à partir d'une souscription lorsqu'une chaîne de facturation est en cours.

À savoir

La facturation des données de consommation nécessite l'exécution d'une chaîne de facturation à l'aide d'un filtre de transaction, qui peut être lancée manuellement ou à l'aide d'un job programmé. La génération manuelle d'une facture à partir de la souscription concernée (à l'aide du bouton Nouvelle facture) ne déclenche pas la facturation des données de consommation.

Prochaines étapes :

Éditer des factures
Finaliser des factures
Annuler des factures

Créer une facture à partir d'un objet individuel

À noter

Assurez-vous que la chaîne de facturation générique est activée et que le bouton servant à invoquer la création de facture à partir de l'objet source est disponible. Pour plus de détails, voir Billing Arbitrary Objects EN.

Pour générer une facture à partir d'un objet configuré en conséquence :

  1. Naviguer vers l'enregistrement d'objet pour lequel vous souhaitez créer une facture.
  2. Cliquer sur Nouvelle facture.
  3. Sélectionner le filtre personnalisé de la chaîne de facturation.

    Si votre objet source est configuré pour être facturé de façon récurrente, vous êtes invité à définir une plage de dates pour limiter les enregistrements en fonction de leur date de service.

    Si vous lancez la génération de facture à partir d'un objet parent, vous disposez des options suivantes :

    • Une liste pour sélectionner les filtres applicables

      Si vous sélectionnez plusieurs filtres, JustOn masque les autres options.

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      Sélection de plusieurs filtres

    • Si l'objet source est configuré pour être facturé de façon récurrente : une plage de dates pour limiter les enregistrements en fonction de leur date de service

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      Sélection d'un filtre pour les facturations récurrentes

    • Si l'objet source est configuré pour être facturé une seule fois : une liste des enregistrements source liés à l'enregistrement parent actif

      Vous pouvez (dé)sélectionner des enregistrement individuellement. Si plus de 50 enregistrements sont concernés, JustOn n'affichera pas la liste mais traitera directement tous les enregistrements liés.

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      Sélection d'un filtre pour une facturation unique

  4. Cliquer sur Continuer.

    Cela génère le brouillon de facture avec toutes les données pertinentes disponibles à partir de l'objet source et via le compte lié.

    Notez que la création manuelle d'une facture individuelle peut produire des erreurs si un processus de création de facture parallèle utilise le même enregistrement source en même temps.

Prochaines étapes :

Éditer des factures
Finaliser des factures
Annuler des factures

Créer une facture à partir d'une opportunité individuelle

À noter

Assurez-vous que la facturation des opportunités est activée et que le bouton Nouvelle facture est disponible. Pour plus de détails, voir Enabling Opportunity Billing EN.

Créer des factures à partir d'une opportunité nécessite de définir les paramètres suivants :

Paramètre Description
Début Période Sert à déterminer les items ou transactions valides (date de début de la période de facturation)
Fin Période Sert à déterminer les items ou transactions valides (date de fin de la période de facturation)
Date de la facture Spécifie la date de facture. Date du jour par défaut si laissé vide
Compte Spécifie le compte (si l'opportunité n'est pas attribuée à un compte)

Outre les paramètres, la liste des produits d'opportunité correspondant aux critères suivants s'affiche :

  • le produit ne fait pas l'objet d'une facture ou n'est pas associé à un brouillon de facture
  • la période de service est vide ou la période de service est située entre la date de début et la date de fin spécifiées

Les produits d'opportunités déjà facturés sont récapitulés dans une liste distincte qui est réduite par défaut. Notez que la refacturation de ces produits risque de donner lieu à des factures et des soldes de compte erronés.

Pour générer une facture à partir d'une opportunité :

  1. Naviguer vers l'opportunité pour laquelle vous souhaitez créer une facture.
  2. Cliquer sur Nouvelle facture.
  3. Définir les dates de début et de fin de la période ainsi que de la facture.
  4. Sélectionner les produits d'opportunité à inclure à la facture.
  5. Cliquer sur Continuer.

    Cela génère le brouillon de facture.

    Notez que vous ne pouvez pas créer de facture à partir d'une opportunité lorsqu'une chaîne de facturation est en cours.

À savoir

Vous pouvez non seulement créer une facture manuellement à partir d'une opportunité individuelle, mais également exécuter une chaîne de facturation d'opportunités pour traiter plusieurs opportunités à la fois.

Prochaines étapes :

Éditer des factures
Finaliser des factures
Annuler des factures