JustOn Connector for DATEV einrichten

JustOn Connector for DATEV ist eine Salesforce-Anwendung für die Übertragung von Belegen (Rechnungs- und Kassendaten) aus anderen Salesforce-Anwendungen an DATEV.

Voraussetzungen

Um mit JustOn Connector for DATEV Buchungsdaten an DATEV übertragen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Digitale Buchungsbelege: Sie haben digitale Buchungsbelege aus angebundenen Salesforce-Anwendungen, z.B. aus JustOn Billing & Invoice Management oder einer eigenen Integration.
Mandant in DATEV Unternehmen online: Ihr:e Steuerberater:in arbeitet mit DATEV-Software und legt Sie als Mandant in DATEV Unternehmen online an – dorthin werden Ihre Daten übertragen (siehe DATEV Unternehmen online - erste Schritte und Einsatzvoraussetzungen).
Rechnungsdatenservice 1.0: Sie haben DATEV Rechnungsdatenservice 1.0, eine webbasierte Schnittstelle für den digitalen Datenaustausch mit DATEV Unternehmen online, lizensiert und eingerichtet (siehe DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 bestellen und einrichten).
DATEV-Authentifizierungsmedium: Sie besitzen ein DATEV-Authentifizierungsmedium:

Belegtypen: Generell kann JustOn Connector for DATEV Belege der Typen Rechnungseingang, Rechnungsausgang und Kasse erzeugen. Die von Ihnen benutzten Belegtypen und Zielordner müssen in DATEV Unternehmen online korrekt eingerichtet sein (siehe Belegtypen anlegen, bearbeiten und löschen).

Die Einrichtung von JustOn Connector for DATEV umfasst die folgenden vier Schritte:

(1) JustOn Connector for DATEV installieren
(2) Benutzer:innen Lizenzen zuweisen
(3) Benutzer:innen Berechtigungen zuweisen
(4) Sachkontolänge einstellen

(1) JustOn Connector for DATEV installieren

So installieren Sie JustOn Connector for DATEV in Ihrer Salesforce-Org:

Öffnen Sie den App-Eintrag in Salesforce AppExchange, um JustOn Connector for DATEV zu erhalten.
Klicken Sie auf Get It Now, um die Installation zu starten.
Folgen Sie den Anweisungen und tragen Sie, wo erforderlich, die entsprechenden Informationen ein.

Wählen Sie die Option Nur für Administratoren installieren.

Warum nur für Administrator:innen installieren?

Installieren Sie JustOn Connector for DATEV mit der Option Installation nur für Administratoren, damit Berechtigungen für die User über Berechtigungssätze vergeben werden können. Damit stellen Sie sicher, dass Updates für Feldberechtigungen korrekt funktionieren, dass die Anwendung konsistent funktioniert und die Benutzer:innen bestmöglich bei GoBD-konformem Arbeiten unterstützt werden.

(2) Lizenzen zuweisen

Benutzer:innen, die mit JustOn Connector for DATEV arbeiten werden, benötigen eine Lizenz für JustOn Connector for DATEV.

Öffnen Sie in Ihrer Salesforce-Org die Detailseite für die:den betreffende:n Benutzer:in.

> Benutzer > Benutzer > Name
Gehen Sie zum Abschnitt Verwaltete Pakete und klicken Sie auf Lizenzen zuweisen.
Wählen Sie das Paket JustOn Connector for DATEV aus und klicken Sie auf Hinzufügen.

(3) Berechtigungen zuweisen

Benutzer:innen, die mit JustOn Connector for DATEV arbeiten werden, benötigen die Berechtigungen, Belege aus anderen Anwendungen an JustOn Connector for DATEV zu transferieren, Belege und Datenübertragungen anzusehen und Daten an DATEV zu übertragen.

Öffnen Sie in Ihrer Salesforce-Org die Detailseite für die:den betreffende:n Benutzer:in.

> Benutzer > Benutzer > Name
Gehen Sie zum Abschnitt Berechtigungssatzzuweisungen und klicken Sie auf Zuweisungen bearbeiten.
Weisen Sie die mitgelieferten Berechtigungssätze JustOn Connector for DATEV - Read/Write und JustOn Connector for DATEV - Manage Accounting Jobs zu.
Klicken Sie auf Speichern.

Weitere Berechtigungen

Benutzer:innen, die mit JustOn Connector for DATEV arbeiten, müssen in ihrem Profil oder über einen eigenen Berechtigungssatz mit der Systemberechtigung Anwendung anpassen (Customize Application) ausgestattet sein. Hierfür benötigen sie eine (volle) Salesforce-Benutzerlizenz – andere Lizenztypen, wie Salesforce Platform, sind u.U. nicht ausreichend.

Benutzer:innen, die Datenübertragungen anlegen, neu übertragen oder löschen, müssen in DATEV Unternehmen online für die Funktion Digitale Belege archivieren, bearbeiten und für Buchführung bereitstellen freigeschaltet sein sowie das Recht Rechnungsdatenservice 1.0 besitzen (zu verwalten über DATEV Rechteverwaltung online).

(4) Sachkontolänge einstellen

Die Sachkontolänge in JustOn Connector for DATEV muss mit der Sachkontolänge in den Anwendungen in DATEV Unternehmen online übereinstimmen.

So stellen Sie die Sachkontolänge global für Ihre Instanz von JustOn Connector for DATEV ein:

Öffnen Sie in Ihrer Salesforce-Org die globalen Einstellungen für JustOn Connector for DATEV.

> Benutzerdefinierter Code > Benutzerdefinierte Einstellungen > DATEV Settings Verwalten > Bearbeiten
Tragen Sie im Feld Sachkontolänge den passenden Wert aus DATEV Unternehmen online ein.

Die Sachkontolänge kann einen Wert zwischen 4 und 8 haben.

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihre:n Steuerberater:in.
Klicken Sie auf Speichern.

Weitere Informationen

Erste Schritte
Reiter "Belege"
Reiter "Datenübertragung"
Fragen und Antworten