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Mandanteneinstellungen bearbeiten

Mandantenspezifische Einstellungen werden als Mandanteneinstellungen gespeichert. Pro Mandant wird ein eigener Datensatz mit folgenden Daten angelegt:

  • Mandant (Kombination aus Beraternummer und Mandantennummer)
  • Sachkontolänge
  • Rechnungsordner für Eingangsrechnungen
  • Rechnungsordner für Ausgangsrechnungen
  • Kassenname

Wenn beim Anlegen einer Datenübertragung noch keine Einstellungen für den ausgewählten Mandanten existieren, dann wird ein Datensatz für diesen Mandanten angelegt. Die Sachkontolänge wird aus den Voreinstellungen übernommen und kann von Benutzer:innen geändert werden.

Info

Das Speichern eines bevorzugten Mandanten ist nicht möglich. Benutzer:innen müssen für jede Datenübertragung einen Mandanten auswählen.

Zum Bearbeiten der Mandanteneinstellungen:

  1. Klicken Sie auf , um den App Launcher zu öffnen, und wählen Sie JustOn Connector for DATEV.

  2. Öffnen Sie das Register Mandanteneinstellungen.

    Die Listenansicht All zeigt alle vorhandenen Datensätze für Mandanteneinstellungen mit den wichtigsten Daten übersichtlich an.

  3. Klicken Sie auf den Namen der Mandanteneinstellung, die Sie bearbeiten wollen.

  4. Klicken Sie auf neben dem Feld, das Sie bearbeiten wollen, und nehmen Sie die gewünschte Änderung vor.

  5. Klicken Sie auf Speichern.

    Damit werden die neuen Einstellungen für den betreffenden Mandanten gültig.