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Belege prüfen

Mit JustOn Connector for DATEV können Sie die aus Buchungsvorschlägen erzeugten Belege an DATEV Unternehmen online übertragen.

Datentransfer zu DATEV: Prozessschritte

Nachdem der Datentransfer zu DATEV einmalig eingerichtet ist (siehe Enabling Data Transfer to DATEV EN), erfolgt die eigentliche Übertragung der Daten von JustOn zu DATEV Unternehmen online in folgenden sich wiederholenden Schritten:

  1. Buchungsvorschläge an DATEV übertragen

    Beachten Sie, dass das Erzeugen der DATEV-spezifischen Datensätze einige Zeit in Anspruch nimmt – so kann das Verarbeiten von 1000 Buchungsvorschlägen bis zu einer Stunde dauern.

  2. Belege prüfen

  3. Datenübertragung anlegen und starten

    Beachten Sie, dass das Übertragen der Belege an DATEV einige Zeit in Anspruch nimmt. Je nach Menge der Daten kann es passieren, dass die Zugriffsberechtigung während der Übertragung erlischt. Starten Sie in diesem Fall die Datenübertragung neu.

DATEV_transfer
Übertragung von Buchungsvorschlägen an DATEV

Hinweis

Zur direkten Datenübertragung an DATEV muss der JustOn Connector for DATEV in Ihrer Salesforce-Org installiert und eingerichtet sein. Weitere Informationen finden Sie in JustOn Connector for DATEV und Enabling Data Transfer to DATEV EN.

Im Register Belege können Sie die aus Buchungsvorschlägen erzeugten Belege vor einer Übertragung an DATEV prüfen.

  1. Klicken Sie auf , um den App Launcher zu öffnen, und wählen Sie JustOn Connector for DATEV.
  2. Öffnen Sie das Register Belege.
  3. Klicken Sie auf den Namen des Beleges, den Sie überprüfen wollen.

  4. Prüfen Sie die Daten.

    Ein Beleg besteht aus übergreifenden Informationen, Belegpositionen und Belegbildern.

    Zu jedem Beleg sind ein oder mehrere Belegpositionen möglich. Jede Belegposition wird als Buchungsvorschlag an DATEV übertragen. Alle Belegpositionen müssen zur selben Rechnung (= Beleg) gehören.

    Weitere Informationen finden Sie unter Reiter "Belege".

Info

Falls Sie bei der Prüfung des Belegs feststellen, dass der Beleg fehlerhaft ist, können Sie ihn löschen.

Wiederholen Sie dann die Belegdatenerzeugung:

  1. Setzen Sie in der relevanten Buchungsperiode die Markierung Exportiert zurück und löschen Sie das Feld Exportziel für die betreffenden Buchungsvorschläge.
  2. Klicken Sie in der relevanten Buchungsperiode erneut auf DATEV-Übertragung vorbereiten.