Rechnungsposten hinzufügen

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Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Rechnungsposten anzulegen:

• automatisch aus Fakturierungsplan-Posten (siehe Fakturierungsplan-Posten verwalten) oder, bei entsprechender Konfiguration, aus benutzerdefinierten Objekten (siehe Billing Arbitrary Objects EN) mit einem Rechnungslauf
• manuell komplett neu
• manuell durch Duplizieren eines vorhandenen Rechnungspostens
• manuell auf Basis von Produkten in Salesforce-Preisbüchern

Um auf einer Entwurfsrechnung manuell einen Rechnungsposten komplett neu anzulegen:

1. Öffnen Sie die Rechnung, die Sie bearbeiten wollen.
2. Öffnen Sie die Rechnungsposten-Liste.
3. Klicken Sie auf Neu.

4. Geben Sie die erforderlichen Daten an.

   Pflichtangaben sind Titel, Einzelpreis, Anzahl und Steuerrate.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Um einen Rechnungsposten zu duplizieren:

1. Öffnen Sie die Rechnung, die Sie bearbeiten wollen.
2. Öffnen Sie die Rechnungsposten-Liste.
3. Klicken Sie auf die Nummer des betreffenden Rechnungspostens, um die Detailansicht zu öffnen.

4. Klicken Sie auf Duplizieren.

   Damit werden Titel, Einzelpreis, Anzahl und Steuerrate des Rechnungspostens, der kopiert werden soll, angezeigt.

5. Klicken Sie auf Duplizieren.

   Damit wird eine Kopie des aktuellen Rechnungspostens einschließlich aller vorhandenen Daten erzeugt und zur aktuellen Rechnung hinzugefügt.

Um auf einer Entwurfsrechnung manuell einen Rechnungsposten auf Basis eines Preisbucheintrags anzulegen:

1. Öffnen Sie die Rechnung, die Sie bearbeiten wollen.
2. Öffnen Sie die Rechnungsposten-Liste.
3. Klicken Sie auf Neue Rechnungspos. von Produkt.
4. Wählen Sie das gewünschte Preisbuch und den gewünschten Preisbucheintrag aus.
5. Geben Sie mindestens die Anzahl und den Steuersatz an.

6. Klicken Sie auf Speichern.

   Damit wird der neue Rechnungsposten gespeichert, und Sie gelangen zurück auf die Detailseite der Rechnung.