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Gérer les souscriptions

JustOn utilise des souscriptions (ou abonnements) à l'aide d'un objet dédié qui représente le plan de facturation périodique pour l'utilisation d'un produit contracté. Considérez la souscription comme un "plan" pour la future facture : il combine les informations du compte (nom de l'acheteur, adresse, etc.) avec les détails des produits, tels que le nom et la description du produit, le prix, le modèle de prix, les remises applicables, etc.

La gestion des souscriptions comprend les principales tâches suivantes :

Créer des souscriptions

Il y a deux façons de créer une souscription manuellement :

  • créer une nouvelle souscription manuellement ou
  • cloner une souscription existante en copiant sa configuration actuelle et les éventuels items et prix associés.

À savoir

JustOn permet également de générer des souscriptions automatiquement. Pour plus de détails, voir Automatic Subscription Build EN.

Créer une nouvelle souscription

Vous pouvez créer des souscriptions dans différent contextes, soit directement via l'onglet Souscriptions, soit depuis toute autre page incluant une liste liée des souscriptions, par exemple, la page détaillée d'un compte ou d'un contrat. Selon le contexte de la création, la nouvelle souscription peut être automatiquement rattachée à un compte.

Pour créer une nouvelle souscription à partir de l'onglet Souscriptions :

  1. Ouvrir l'onglet Souscriptions.
  2. Cliquer sur Nouveau.

  3. Renseigner les détails requis.

    Configurer une adresse légale écrase l'adresse de facturation du compte associé lors de la création de la facture (voir General Address Concepts EN).

  4. Cliquer sur Enregistrer.

    Cela génère la nouvelle souscription et vous pouvez poursuivre en ajoutant des items (voir Gérer les items de souscription).

Pour créer une souscription dans un contexte spécifique :

  1. Ouvrir la page détaillée du compte, du contrat ou autre dans le contexte duquel vous voulez créer la souscription.
  2. Faire défiler jusqu'à la liste des souscriptions.
  3. Cliquer sur Nouveau.

  4. Renseigner les détails requis.

    Configurer une adresse légale écrase l'adresse de facturation du compte associé lors de la création de la facture (voir General Address Concepts EN).

  5. Cliquer sur Enregistrer.

    Cela génère la nouvelle souscription et vous pouvez poursuivre en ajoutant des items (voir Gérer les items de souscription).

À noter

La liste des souscriptions doit être disponible dans la vue détaillée correspondante. Pour plus de détails, voir Managing Pages EN.

Créer une souscription à partir d'un objet individuel

À noter

Assurez-vous que la création automatique des souscriptions est activée et que le bouton servant à invoquer la création de souscription à partir de l'objet source est disponible. Pour plus de détails, voir Automating Subscription Creation EN.

Pour générer une souscription à partir d'un objet configuré en conséquence :

  1. Naviguer vers l'enregistrement d'objet pour lequel vous souhaitez créer une souscription.
  2. Cliquer sur Nouvelle souscription.

  3. Sélectionner le filtre de création des souscriptions.

    Notez que la création individuelle d'une souscription à partir d'un seul enregistrement source n'évalue pas la condition de filtre (qui est utilisée pour définir les enregistrements concernés en cas de création des souscriptions par lots).

  4. Cliquer sur Continuer.

    Cela génère la nouvelle souscription avec toutes les données pertinentes disponibles à partir de l'enregistrement source et via le compte lié.

Cloner une souscription

Dans certains cas de figure, il faut cloner une souscription. Cela crée une copie de la souscription actuelle et des items associés. Par ailleurs, les informations suivantes sont paramétrées par défaut :

  • le nom de la souscription Autogenerate,
  • le statut Brouillon
  • le compte, le modèle de facture, les données de contact, etc. tels que copiés à partir de la souscription d'origine.

Vous pouvez modifier ces données lors du clonage si nécessaire.

Pour cloner une souscription existante :

  1. Ouvrir la souscription à copier.
  2. Cliquer sur Cloner.

  3. Modifier les détails si nécessaire.

    clone_subscr
    Cloner une souscription

  4. Cliquer sur Cloner.

    Cela génère la nouvelle souscription, y compris les items et prix sélectionnés.

Activer des souscriptions

Lors de la création, les nouvelles souscriptions ont le statut Brouillon, sauf si cela a été défini autrement. Pour être prises en compte dans une chaîne de facturation, elles doivent être définies comme Actif. Pour cela :

  1. Ouvrir la souscription à activer.

  2. Double-cliquer sur le statut actuel et sélectionner Actif dans la liste déroulante.

    Sinon, vous pouvez cliquer sur Modifier dans la vue détaillée, puis sélectionner Actif sous Statut dans la liste déroulante.

  3. Cliquer sur Enregistrer.

    Cela active la souscription et l'inclut dans la chaîne de facturation.

À savoir

Pour qu'une souscription soit prise en compte dans la chaîne de facturation (Invoice Run EN), sa date de début doit se situer dans la période de la chaîne de facturation. Cela vaut également pour les dates de début des items de souscription ainsi que pour la date de la transaction. Si aucune date de début n'est définie, JustOn inclura la souscription dans la chaîne de facturation suivante.

Définir une date de facture privilégiée

Vous pouvez configurer une souscription pour générer une facture uniquement à une date privilégiée avec un intervalle de temps spécifique, par exemple, le 6 du mois tous les trois mois. Pour cela :

  1. Ouvrir la souscription pour laquelle vous souhaitez définir une date de facture privilégiée.
  2. Cliquer sur Modifier.

  3. Modifier les détails si nécessaire.

    • Date de facture privilégiée : spécifie que la facture est générée si cette date est située avant la date de fin de la chaîne de facturation. Elle sera également copiée comme date de facture lors de la finalisation de la facture.
    • Période de facturation : spécifie le nombre de mois pour définir la prochaine date privilégiée après finalisation de la facture.

  4. Cliquer sur Enregistrer.

    La souscription est prise en compte dans une chaîne de facturation si la date de fin de la chaîne de facturation est située après la date de facture privilégiée. Lors de la finalisation de la facture obtenue, la date de facture privilégiée est copiée dans la facture comme date de facture si la date de facture privilégiée est la date actuelle ou une date future. La date de facture privilégiée suivante de la souscription est calculée en ajoutant les mois de la période de facturation à la dernière date de facture privilégiée.

Configurer le renouvellement automatique de la souscription

Paramètres de renouvellement automatique

Les paramètres suivants contrôlent le renouvellement automatique de la souscription :

Champ Description
Renouvellement automatique Définit le nombre de jours ou de mois (comme 30d ou 12m) pendant lequel prolonger la souscription, ce qui configure le renouvellement automatique de la souscription.
Vous pouvez modifier les valeurs de la liste de sélection (en suivant toujours le schéma x(d|m)) en fonction de vos besoins, voir Modifying Picklist Values EN.
Conditions d'annulation Définit la période d'annulation pour une souscription en jours ou en mois. Si ce champ est vide, la valeur 0 est utilisée par défaut.
Date de renouvellement Spécifie la prochaine date de renouvellement. Si le renouvellement automatique est configuré pour la souscription, la date est automatiquement calculée ainsi :
date de fin – délais d'annulation + délai de grâce.
Si la souscription n'a pas de date de fin, le champ est vide.

Le délai de grâce est contrôlé via le paramètre général correspondant. Sous Configuration, ouvrir Paramètres personnalisés > Paramètres généraux > Gérer > Modifier et définir une valeur pour Délai de grâce. Si le champ est vide, la valeur 0 est utilisée par défaut.

Pour configurer le renouvellement automatique d'une souscription :

  1. Ouvrir la souscription à prolonger automatiquement.
  2. Cliquer sur Modifier.
  3. Spécifier le renouvellement automatique, les conditions d'annulation et la date de renouvellement comme requis.

  4. Cliquer sur Enregistrer.

    La souscription sera alors renouvelée automatiquement. JustOn programme le job correspondant pour qu'il s'exécute quotidiennement afin que toutes les souscriptions avec renouvellement automatique soient prolongées lorsque la date de renouvellement arrive.

    Si souhaité, JustOn peut fusionner des items lors du renouvellement automatique de la souscription. Pour utiliser cette option, il faut l'activer en conséquence (voir Enabling Item Merge)

À savoir

Pour renouveler automatiquement une souscription, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • La souscription est paramétrée sur Actif.
  • La Date de fin est définie.
  • Le Renouvellement automatique est configuré.
  • La Date de renouvellement est définie et se situe avant ou à la date du jour.

Mettre à jour les souscriptions et les items de souscription

À savoir

La fonctionnalité de mise à jour automatique de la souscription est disponible à partir de la version 2.43 de JustOn.

Dans certains cas de figure, des souscriptions ou des items de souscription existants doivent être mis à jour, par exemple, après le changement d'une valeur dans le champ de l'objet source.

À noter

Assurez-vous que la mise à jour de la souscription est activée. Pour plus de détails, voir Enabling Subscription and Subscription Items Update.

  1. Ouvrir la souscription à mettre à jour.

  2. Cocher la case ON_UpdateSubscription et cliquer sur Enregistrer.

    Sinon, vous pouvez paramétrer un processus personnalisé pour que la case soit cochée automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies.

  3. Exécuter le générateur de souscription tel que configuré pour l'objet source correspondant.

    Pour plus de détails, voir Enabling Subscription Generation.

    Cela déclenche la mise à jour automatique de la souscription. Le générateur de souscription copie les champs spécifiés à mettre à jour. Une fois la mise à jour effectuée, le générateur de souscription décoche la case ON_UpdateSubscription et définit une date dans ON_LastSubscriptionUpdate.

Configurer les augmentations de prix de la souscription

Dans certains cas de figure, les prix des items de la souscription doivent être augmentés automatiquement à intervalle régulier.

Les détails suivants de la souscription contrôlent ce comportement :

Champ Description
Augmentation prix Spécifie la valeur en pour cent d'augmentation des prix de cette souscription. Veuillez noter que l'augmentation des prix affecte tous les items à part égale.
Date de l'augmentation prix Spécifie la date (MM-dd) à laquelle l'augmentation des prix sera effective.
Concepts d'augmentation des prix

La fonction d'augmentation des prix d'une souscription a recours à des groupes de tranches tarifaires. S'il est configuré de manière appropriée, un job programmé duplique le dernier groupe de tranches tarifaires et augmente le prix de tous les items de la souscription selon le pourcentage défini une fois par an à la date définie.

Pour le champ Date de l'augmentation prix, les options suivantes sont disponibles par défaut :

Valeur Description
01-01 1er janvier
06-01 1er juin
Date de début Mois et jour de la date de début de la souscription
Date de fin Mois et jour de la date de fin de la souscription

Vous pouvez ajouter plus de combinaisons mois/jour à la liste de sélection. Pour plus de détails, voir Adding Price Increase Date Options EN.

L'augmentation des prix prend en compte les souscriptions et les items si les conditions suivantes sont remplies :

  • Le statut de la souscription est Actif.
  • Les paramètres d'augmentation des prix correspondants sont définis pour la souscription.
  • La date de fin de la souscription est vide ou est située après la date du jour.
  • Le statut de l'item est Actif.
  • La date de fin de l'item est vide ou est située après la date du jour.

  • L'item a des tranches tarifaires dont :

    • la date de fin est vide
    • la date de début est vide ou située au moins neuf mois dans le passé à partir de la date actuelle

Une fois mise en place, JustOn crée les nouveaux groupes de tranches tarifaires au plus tôt neuf mois avant que l'augmentation des prix ne prenne effet (selon la valeur de la Date de l'augmentation prix).

Pour gérer les options d'augmentation des prix :

  1. Ouvrir la souscription pour laquelle vous voulez configurer une augmentation de prix.
  2. Cliquer sur Modifier.
  3. Spécifier l'augmentation de prix et la date de l'augmentation de prix tel que requis.

  4. Cliquer sur Enregistrer.

    JustOn crée les nouveaux groupes de tranches tarifaires au plus tôt neuf mois avant que l'augmentation des prix ne prenne effet.

À noter

Pour que l'augmentation automatique de prix soit effective, le job programmé correspondant doit être configuré.

Exemple d'augmentation de prix

Cette section montre un exemple d'augmentation de prix qui illustre son fonctionnement.

Paramètres de la souscription

Champ Exemple de valeur
Augmentation prix 5%
Date de l'augmentation prix 06-01

Groupe de tranches tarifaires correspondant avant l'augmentation des prix

Quantité Prix Date de début Date de fin
100 10,00 - -
1000 9,50 - -
- 9,00 - -

Groupes de tranches tarifaires après l'augmentation des prix

(1) Groupe de tranches tarifaires existant

Quantité Prix Date de début Date de fin
100 10,00 - 2017-05-31
1000 9,50 - 2017-05-31
- 9,00 - 2017-05-31

(2) Nouveau groupe de tranches tarifaires

Quantité Prix Date de début Date de fin
100 10,50 2017-06-01 -
1000 9,975 2017-06-01 -
- 9,45 2017-06-01 -

Utiliser des versements échelonnés

Afin de prendre en charge les calendriers de paiement échelonné pour les factures, JustOn permet de configurer des versements échelonnés qui servent de modèles pour les calendriers de paiement souhaités.

Si cette fonction est activée, vous pouvez configurer un versement échelonné pour une souscription. Lors de l'exécution de la chaîne de facturation, JustOn génère par conséquent une facture avec le calendrier de paiement (versements échelonnés) configuré.

Exemples de versements échelonnés

Cette section montre quelques exemples de configuration des versements échelonnés.

Quatre versements mensuels également répartis

Facture

Champ Valeur
Grand total 100,00
Date Échéance 2017-12-05
Type Échelonnement Quatre par mois

Paramètre Échelonnement personnalisé

Champ Valeur
Nom Quatre par mois
Période 1m(4)
Taux
Montant
Titre Versement [NoPos]

Calendrier de paiement obtenu

Titre Date Montant Taux
Versement 1 2017-12-05 25,00
Versement 2 2018-01-05 25,00
Versement 3 2018-02-05 25,00
Versement 4 2018-03-05 25,00
Cinq versements mensuels également répartis, avec échéance en fin de mois, titres remplacés

Facture

Champ Valeur
Grand total 100,00
Date Échéance 2017-12-31
Type Échelonnement Cinq par mois

Paramètre Échelonnement personnalisé

Champ Valeur
Nom Cinq par mois
Période 1m(5)
Taux
Montant
Titre Versement [NoPos]
Title1__c Premier taux
TitleLast__c Dernier taux

Calendrier de paiement obtenu

Titre Date Montant Taux
Premier taux 2017-12-31 20,00
Versement 1 2018-01-31 20,00
Versement 2 2018-02-28 20,00
Versement 3 2018-03-31 20,00
Dernier taux 2018-04-30 20,00
Trois versements échelonnés, répartis par taux, intervalle régulier

Facture

Champ Valeur
Grand total 100,00
Date Échéance 2017-12-05
Type Échelonnement Trois tous les deux mois

Paramètre Échelonnement personnalisé

Champ Valeur
Nom Trois tous les deux mois
Période 2m(3)
Taux 20,30,50
Montant
Titre Versement [NoPos]

Calendrier de paiement obtenu

Titre Date Montant Taux
Versement 1 2017-12-05 20,00 20
Versement 2 2018-02-05 30,00 30
Versement 3 2018-04-05 50,00 50
Trois versements échelonnés, répartis par taux, intervalle irrégulier

Facture

Champ Valeur
Grand total 100,00
Date Échéance 2018-03-15
Date de facture 2018-03-01
Échéance du paiement 14 (jours)
Type Échelonnement Trois, irrégulier

Paramètre Échelonnement personnalisé

Champ Valeur
Nom Trois, irrégulier
Période 17d,103d,0d
Taux 20,30,50
Montant
Titre Versement [NoPos]

Étant donné que le premier versement échelonné est lié à la date d'échéance du paiement ou, avec Référence Date, à une date personnalisée, la première date définie dans Période détermine la date du deuxième versement, la deuxième date, celle du troisième versement, etc. Cependant, vous devez tout de même définir autant de dates que de versements souhaités. Nous vous recommandons d'utiliser 0d pour la dernière afin de compléter le numéro.

Calendrier de paiement obtenu

Titre Date Montant Taux
Versement 1 2018-03-15 20,00 20
Versement 2 2018-04-01 30,00 30
Versement 3 2018-07-13 50,00 50
Quatre versements, dates irrégulières, avec date personnalisée comme ancre

Facture

Champ Valeur
Grand total 1000,00
Date Échéance 2021-07-15
Date de facture 2021-07-01
Date1__c 2021-07-30
Type Échelonnement Quatre, irrégulier

Paramètre Échelonnement personnalisé

Champ Valeur
Nom Quatre, irrégulier
Période 30d,90d,180d,0d
Référence Date Date1__c(4)
Taux
Montant
Titre Versement [NoPos]

Étant donné que le premier versement échelonné est lié à la date d'échéance du paiement ou, avec Référence Date, à une date personnalisée, la première date définie dans Période détermine la date du deuxième versement, la deuxième date, celle du troisième versement, etc. Cependant, vous devez tout de même définir autant de dates que de versements souhaités. Nous vous recommandons d'utiliser 0d pour la dernière afin de compléter le numéro.

Calendrier de paiement obtenu

Titre Date Montant Taux
Versement 1 2021-07-30 250,00
Versement 2 2021-08-29 250,00
Versement 3 2021-11-27 250,00
Versement 4 2022-05-26 250,00
Trois versements avec premier montant fixe, intervalle régulier

Facture

Champ Valeur
Grand total 100,00
Date Échéance 2017-12-05
Type Échelonnement 30 acompte

Paramètre Échelonnement personnalisé

Champ Valeur
Nom 30 acompte
Période 20d(3)
Taux
Montant 30
Titre Versement [NoPos]

Calendrier de paiement obtenu

Titre Date Montant Taux
Versement 1 2017-12-05 30,00
Versement 2 2017-12-25 35,00
Versement 3 2018-08-14 35,00
Acompte existant, quatre versements mensuels également répartis

Facture avec acompte

Champ Valeur
Grand total 100,00
Date 2018-06-01
Date Échéance 2018-07-31
Acompte -40,00
Type Échelonnement Quatre par mois

Paramètre Échelonnement personnalisé

Champ Valeur
Nom Quatre par mois
Période 1m(4)
Taux
Montant
Titre Versement [NoPos]

Calendrier de paiement obtenu

Titre Date Montant Montant Paiement Ouvert Taux
Versement 1 2018-07-31 25,00 0,00
Versement 2 2018-08-31 25,00 10,00
Versement 3 2018-09-30 25,00 25,00
Versement 4 2018-10-31 25,00 25,00
Quatre versements également répartis avec date personnalisée comme ancre

Facture

Champ Valeur
Grand total 100,00
Date Échéance 2017-12-05
Date1__c 2018-02-01
Type Échelonnement Ancre différente

Paramètre Échelonnement personnalisé

Champ Valeur
Nom Ancre différente
Période 1m(4)
Référence Date Date1__c(4)
Taux
Montant
Titre Versement [NoPos]

Calendrier de paiement obtenu

Titre Date Montant Taux
Versement 1 2018-02-01 25,00
Versement 2 2018-03-01 25,00
Versement 3 2018-04-01 25,00
Versement 4 2018-05-01 25,00
Quatre versements également répartis avec dates personnalisées

Facture

Champ Valeur
Grand total 100,00
Date Échéance 2017-12-05
Date1__c 2018-02-03
Date2__c 2018-05-07
Date3__c 2018-11-13
Date4__c 2019-05-19
Type Échelonnement Quatre dates personnalisées

Paramètre Échelonnement personnalisé

Champ Valeur
Nom Quatre dates personnalisées
Période 0m(4) ou
fix,fix,fix,fix
Référence Date Date1__c,Date2__c,Date3__c,Date4__c
Taux
Montant
Titre Versement [NoPos]

Calendrier de paiement obtenu

Titre Date Montant Taux
Versement 1 2018-02-03 25,00
Versement 2 2018-05-07 25,00
Versement 3 2018-11-13 25,00
Versement 4 2019-05-19 25,00
Quatre versements également répartis, le premier avec date personnalisée, les autres selon la date d'échéance du paiement

Facture

Champ Valeur
Grand total 100,00
Date Échéance 2018-03-01
Date1__c 2018-02-03
Type Échelonnement Une date personnalisée

Paramètre Échelonnement personnalisé

Champ Valeur
Nom Une date personnalisée
Période fix,15d(3)
Référence Date Date1__c
Taux
Montant
Titre Versement [NoPos]

Calendrier de paiement obtenu

Titre Date Montant Taux
Versement 1 2018-02-03 25,00
Versement 2 2018-03-01 25,00
Versement 3 2018-03-16 25,00
Versement 4 2018-03-31 25,00
Quatre versements répartis par taux, le dernier avec date personnalisée, les autres selon la date d'échéance du paiement

Facture

Champ Valeur
Grand total 100,00
Date Échéance 2018-03-01
Date1__c 2019-12-31
Type Échelonnement Dernière date personnalisée

Paramètre Échelonnement personnalisé

Champ Valeur
Nom Dernière date personnalisée
Période 1m(3),fix
Référence Date PaymentDueDate__c(3),Date1__c
Taux 20(3)
Montant
Titre Versement [NoPos]

Calendrier de paiement obtenu

Titre Date Montant Taux
Versement 1 2018-03-01 20,00
Versement 2 2018-04-01 20,00
Versement 3 2018-05-01 20,00
Versement 4 2019-12-31 40,00
Versements créés au mois de service à partir des périodes de service des lignes de facture

Considérons une facture (avec un paiement arrivant à échéance le 10) créée pour un item récurrent avec un facteur de facturation de 12.

# Quantité Prix unitaire Facteur de facturation Début de la période de service Fin de la période de service Taux TVA Total pos. (net)
1 1 100,00 12 2019-04-15 2020-04-14 19% 1200,00
Sous-total net 1200,00
Taxe 228,00
Grand total 1428,00

Application de ce paramètre de versement personnalisé

Champ Valeur
Période Mois de service
Taux
Montant
Titre Versement [NoPos]

Cela génère le calendrier de paiement suivant (notez que la date de versement est calculée à l'aide de Début Période de Service + Date Échéance) :

Titre Début de la période de service Fin de la période de service Date Montant
Versement 1 2019-04-15 2019-05-14 2019-04-25 119,00
Versement 2 2019-05-15 2019-06-14 2019-05-25 119,00
Versement 3 2019-06-15 2019-07-14 2019-06-25 119,00
...
Versement 12 2020-03-15 2020-04-14 2020-03-25 119,00

Pour afficher la période de service dans l'échéancier sur la facture PDF, spécifier la configuration suivante dans le champ du modèle Colonnes Échéancier : Title__c;ServicePeriodStart__c;ServicePeriodEnd__c;Date__c;Amount__c.

Versements créés au trimestre de service à partir des périodes de service des lignes de facture (à l'aide d'une configuration JSON)

Facture

Champ Valeur
Grand total 166,00
Type Échelonnement Personnalisé
CustomInstallment__c {
  "period":"Trimestre de service",
  "titles":{
    "default":{
      "default":"Versement [NoPos]"
    }
  }
}

Lignes de Facture

# Quantité Prix Début de la période de service Fin de la période de service
1 1 120,00 2019-04-01 2019-09-31
2 1 46,00 2019-04-01 2019-05-31

La période de service de la première ligne de facture s'étend sur deux trimestres, donc le prix de 120,00 sera réparti en deux versements de 60,00 chacun. La période de service de la deuxième ligne de facture est comprise dans le premier trimestre, donc l'intégralité du prix de 46,00est ajouté au premier versement, ce qui donne 106,00 :

Titre Début de la période de service Fin de la période de service Montant
Versement 1 2019-04-01 2019-06-30 106,00
Versement 2 2019-07-01 2019-09-31 60,00

Pour afficher la période de service dans l'échéancier sur la facture PDF, spécifier la configuration suivante dans le champ du modèle Colonnes Échéancier : Title__c;ServicePeriodStart__c;ServicePeriodEnd__c;Amount__c.

Activer le versement échelonné

Pour activer un calendrier de paiement défini, ajouter un type de versement échelonné à une souscription.

  1. Ouvrir la souscription pour laquelle vous voulez définir des versements échelonnés.

  2. Double-cliquer sur le champ Type d'échelonnementet sélectionner le calendrier de paiement souhaité dans la liste déroulante.

    Sinon, vous pouvez cliquer sur Modifier dans la vue détaillée et sélectionner le calendrier de paiement à partir de la liste de sélection Type d'échelonnement.

  3. Cliquer sur Enregistrer.

    Cela active le type de versement échelonné sélectionné, ce qui déclenche la génération du calendrier de paiement correspondant lors de la création de la facture.

Annuler une souscription

L'annulation d'une souscription efface la Date de renouvellement et met à jour la Date de fin :

  • Si l'ancienne date de fin est vide, la nouvelle date de fin sera :

    Date d'annulation + Conditions d'annulation

  • Si la date d'annulation est située après ou est identique à la date de renouvellement, la nouvelle date de fin sera :

    ancienne Date de fin + Renouvellement automatique

Pour annuler une souscription avec effet immédiat :

  1. Ouvrir la souscription à annuler.

  2. Double-cliquer sur le statut actuel et sélectionner Annulé dans la liste déroulante.

    Sinon, vous pouvez cliquer sur Modifier dans la vue détaillée, puis sélectionner Annulé sous Statut dans la liste déroulante.

  3. Cliquer sur Enregistrer.

    Cela définit la date d'annulation sur la date du jour.

Pour annuler une souscription à une date ultérieure :

  1. Ouvrir la souscription à annuler.

  2. Double-cliquer sur le champ Date d'annulation et renseigner la date souhaitée.

    Sinon, vous pouvez cliquer sur Modifier dans la vue détaillée, puis spécifier la date d'annulation.

  3. Cliquer sur Enregistrer.

    Cela définit le statut Annulé à la date spécifiée.

À savoir

JustOn continue de traiter les souscriptions annulées dans la chaîne de facturation jusqu'à leur date de fin. Les souscriptions annulées sans date de fin sont en revanche ignorées.

Utiliser des métriques basées sur la souscription

Les entreprises de services (SaaS, services professionnels, etc.) génèrent généralement des revenus récurrents sur la base des souscriptions de leurs clients. JustOn prend en charge la facturation des souscriptions avec des items récurrents et transactionnels (en fonction de l'utilisation). À présent, les entreprises nécessitent un reporting continu également sur les KPI basés sur des souscriptions, par exemple, MRR (monthly recurring revenue) ou attrition (taux de souscriptions résiliées ou perte de revenus).

À des fins d'analyse et de reporting, JustOn introduit des objets de métrique spécifiques qui peuvent être configurés pour suivre les changements pertinents pour la facturation : métrique de compte, métrique de souscription et métrique de liquidité.

Les enregistrements de métriques peuvent fournir des informations précieuses sur vos activités en affichant le revenu récurrent pour la date actuelle ou pour une date future, les changements récurrents (tels que la croissance ou l'attrition) ou les flux de trésorerie prévus sur une base mensuelle. Ils fournissent ainsi un aperçu des revenus prévus sur la base des souscriptions en cours, mais ne suivent pas les revenus générés.

Par ailleurs, vous pouvez utiliser les enregistrements de métriques pour personnaliser les rapports JustOn ou générer vos propres rapports dans Salesforce (voir Business Reports EN).

Métriques de compte et métriques de souscription

Les métriques de compte et les métriques de souscription affichent les revenus récurrents et les taux de croissance / d'attrition. Elles suivent sur une base mensuelle les changements au niveau des items récurrents et transactionnels, tels que création, résiliation ou modification du prix / de la quantité, et ce, afin d'obtenir des valeurs de MRR.

Les valeurs de MRR constituent la base d'autres KPI, tels que l'attrition ou l'ARR. JustOn sauvegarde les valeurs d'attrition directement dans les enregistrements de métrique. Le calcul des autres KPI (ARR, ARPA, etc.) fait l'objet de rapports commerciaux dédiés.

Les métriques de compte agrègent les données de toutes les souscriptions d'un compte tandis que les métriques de souscription prennent en compte les souscriptions individuellement. C'est votre entreprise qui décide lesquelles utiliser :

  • Il est possible que vos comptes aient plusieurs souscriptions actives. Si vous souhaitez afficher le revenu récurrent ou les taux de croissance / d'attrition pour l'ensemble des souscriptions d'un compte, il vous faut recourir aux métriques de compte.
  • Si vous souhaitez afficher le revenu récurrent ou les taux de croissance / d'attrition pour une seule souscription à la fois, vous pouvez utiliser les métriques de souscription.

Métriques de compte EN
Métriques de souscription EN

Métrique de liquidité

Les métriques de liquidité indiquent les liquidités attendues d'une activité. Elles suivent les changements en cours au niveau du montant des items uniques, récurrents ou transactionnels des souscriptions actives.

Pour créer des métriques de liquidité, JustOn "simule" une chaîne de facturation par mois et agrège le montant obtenu. Ainsi, un enregistrement de métrique de liquidité affiche les mêmes données de montant que génèrerait une chaîne de facturation mensuelle pour une souscription.

Métriques de liquidité EN

À savoir

La décision de créer des métriques MRR ou des métriques de liquidité dépend de vos besoins en matière de reporting. Il se peut que les investisseurs ou les parties prenantes d'une entreprise souhaitent obtenir des prévisions sur les revenus récurrents. Le cas échéant, vous créez des métriques de compte ou des métriques de souscription et générez des rapports en fonction des données produites sur le MRR et sur l'attrition. En revanche, les directeurs ou les managers d'une entreprise auront plutôt besoin de prévisions sur les liquidités. Dans ce cas, vous créerez des métriques de liquidité et générerez des rapports sur celles-ci.

Pourquoi le MRR et pas l'ARR?

Générer le MRR en premier lieu assure davantage de flexibilité :

Les valeurs de MRR constituent la base d'autres KPI, tels que l'ARR. Vous pouvez aisément créer un rapport commercial (ou un champ de formule personnalisé sur l'objet de métrique) qui calcule l'ARR sur la base du MRR.

En outre, les souscriptions peuvent avoir des dates de fin inférieures à un an. Dans ce cas-là, générer l'ARR serait une aberration, car les chiffres obtenus seraient inexacts.

Métriques de souscription

Les métriques de souscription suivent sur une base mensuelle les changements au niveau des items récurrents et transactionnels, tels que création, résiliation ou modification du prix / de la quantité pour afficher les revenus récurrents et les taux de croissance / d'attrition, ce qui permet d'obtenir des valeurs de MRR. Les métriques de souscription sont liées au compte et à la souscription.

La souscription inclut le champ Initial MRR, qui indique la somme des valeurs de MRR initiales des items récurrents actifs au début de la souscription.

Vous pouvez définir des champs supplémentaires sur la souscription qui résument les données de métrique de la souscription et les utiliser pour calculer les valeurs de MRR actuelles et futures, telles que MRR actuel ou MRR dans un an.

Exemple de champs liés à la métrique sur les souscriptions
Champ Utilité
Dernière Actualisation MRR Indique la date à laquelle les champs MRR ont été calculés pour la dernière fois.
MRR actuel Indique le MRR actuel de tous les items récurrents.
MRR dans un an Indique le MRR dans un an, en fonction de la dernière actualisation du MRR.

Les champs du MRR sont paramétrés individuellement pour votre organisation par un administrateur. Veuillez noter que les libellés des champs ainsi que la configuration compte/mois peuvent varier.

Génération de métriques de souscription

Généralement, les actions suivantes sur les items génèrent des enregistrements de métriques nouveaux ou changés :

  • Créer un item récurrent
  • Créer un item transactionnel avec un revenu prévu

  • Résilier une souscription ou un item avec une date de fin

    Vous pouvez paramétrer la date de fin de manière rétroactive dans un délai d'un mois pour déclencher la création de la métrique de fin.

  • Désactiver un item

  • Changer le prix / la quantité d'un item

Pour créer ou mettre à jour des enregistrements de métriques de souscription, vous planifiez la tâche de création de métriques de souscription.

Souscription unique
L'exemple suivant illustre la génération d'une métrique de souscription à un niveau basique, c'est-à-dire sans appliquer de critères. Cela produit une unique chaîne de métrique.
Considérons une souscription ayant pour date de début le 2019-01-01 et contenant les items suivants :
MRR_items
Les dates de début et de fin déclenchent la création d'enregistrements de métriques pour la souscription
Sur la base des items de souscriptions donnés, le job de génération de métrique de souscription produit ces enregistrements de métriques :
MRR_metrics
Enregistrements de métriques de souscription produits
# Événement Modification
1 Date de début REC1 50,00 Valeur de MRR initiale
50,00 Montant réel
2 Date de début REC2 270,00 Changement (positif)
270,00 Valeur d'augmentation
320,00 Montant réel
3 Date de début REC3 30,00 Changement (positif)
30,00 Valeur d'augmentation
350,00 Montant réel
4 Date de fin REC2 -270,00 Changement (négatif)
270,00 Valeur d'attrition
80,00 Montant réel
5 Date de fin REC1 -50,00 Changement (négatif)
50,00 Valeur d'attrition
30,00 Montant réel

Si des dates de fin sont définies pour des items, JustOn produit les métriques de fin correspondantes.

Annulation d'une souscription
À présent, supposons que vous annulez la souscription avant que la date de fin d'un item n'ait été atteinte. Cela contraint JustOn à générer un enregistrement de métrique de fin pour la chaîne de métrique en cours qui inclue tous les items, quels que soient leurs paramètres de date de fin.
MRR_metrics
Enregistrements de métrique de souscription produits après annulation d'une souscription
# Événement Modification
1 Date de début REC1 50,00 Valeur de MRR initiale
50,00 Montant réel
2 Date de début REC2 270,00 Changement (positif)
270,00 Valeur d'augmentation
320,00 Montant réel
3 Date de début REC3 30,00 Changement (positif)
30,00 Valeur d'augmentation
350,00 Montant réel
4 Date de fin de la souscription -350,00 Changement (négatif)
350,00 Valeur d'attrition
0,00 Montant réel
Mise à niveau de la souscription
Prenons l'exemple d'une mise à niveau de souscription : considérons une souscription avec un item de 100 euros que vous mettez à niveau en faisant passer le prix de l'item à 125 euros. Il y aura alors deux souscriptions avec leurs enregistrements de métriques respectifs. Cependant, comme ils proviennent tous deux du même item, les enregistrements de métriques seront agrégés dans une même chaîne de métrique, ce qui permettra de suivre le MRR de cet item.
MRR_metrics_subscr_upgr_1
Enregistrements de métrique de souscription produits pour une souscription après sa mise à niveau
MRR_metrics_subscr_upgr_2
Enregistrements de métriques de souscription produits pour la deuxième souscription
# Événement Modification
1 Début de l'item sur la souscription 1 100,00 Valeur de MRR initiale
100,00 Montant réel
2 Fin de la souscription 1 -100,00 Changement (négatif)
100,00 Valeur d'attrition
0,00 Montant réel
3 Modification d'item sur la souscription 2 125,00 Changement (positif)
25,00 Changement lissé (= combinaison du changement précédent -100,00 et du changement actuel 125,00)
125,00 Valeur d'augmentation
125,00 Montant réel

Les différents enregistrements de métriques de souscription sont accessibles via la liste liée correspondante sur la page détaillée de la souscription si configurés en conséquence.

À noter

Ne supprimez pas les items de souscriptions actives lorsque vous utilisez des métriques de souscription, car cela arrêterait les métriques. Au lieu de cela, désactivez l'item ou définissez une date de fin, tel que décrit dans Résilier un item.

Pour créer ou mettre à jour effectivement des enregistrements de métriques de souscription, votre organisation doit programmer le job de génération de métrique de souscription. Les changements ont toujours lieu par rapport aux métriques précédemment suivies.

Si cette fonction est configurée, vous pouvez créer ou mettre à jour manuellement les métriques de souscription pour une seule souscription :

  1. Ouvrir la souscription pour laquelle vous voulez créer ou mettre à jour les métriques.

  2. Cliquer sur Actualiser métriques.

    Cela déclenche le job de génération de métrique de souscription, qui initie la génération asynchrone des métriques de souscription. C'est-à-dire qu'il peut prendre quelques secondes pour créer les métriques.

Métriques de liquidité

Les métriques de liquidité indiquent les liquidités attendues d'une activité. Elles suivent les changements en cours au niveau du montant des items uniques, récurrents ou transactionnels des souscriptions actives. Autrement dit, elles produisent des prévisions sur les liquidités sur la base de données actuelles, mais ne montrent pas l'historique effectif des liquidités.

Un enregistrement de métrique de liquidité correspond à une chaîne de facturation mensuelle pour une souscription. Autrement dit, JustOn "simule" une chaîne de facturation par mois et agrège le montant des lignes de facture obtenues pour chaque souscription dans le champ Montant de l'enregistrement de la métrique de liquidité.

Les métriques de liquidité sont liées au compte et à la souscription.

Généralement, vous avez besoin que JustOn exécute l'algorithme de la métrique de liquidité en cas de changement de la souscription ou d'un item lié. À cette fin, vous créez des flux dédiés qui s'étendent aux souscriptions et aux items.

Les conditions qui déclenchent les mises à jour de métrique de liquidité peuvent comprendre

  • La modification de la date de fin/début ou du statut d'activation pour des souscriptions
  • La modification de la date de la prochaine facturation, de la date de fin/début, du statut d'activation, de la période de facturation ainsi que de la quantité, du prix ou du rabais pour les items

Vous pouvez accéder aux enregistrements de métriques de liquidité via la liste liée correspondante sur la souscription si cela est configuré de manière appropriée.

À savoir

Pour créer ou mettre à jour effectivement des enregistrements de métriques de liquidité, votre organisation nécessite que les flux correspondants soient configurés.

Prochaines étapes :

Gérer les items de souscription
Gérer la tarification des items
Gérer les chaînes de facturation
Créer des factures manuellement